Предлагаемое регулирование.
Предлагаемое регулирование может быть условно разделено на несколько областей воздействия:
1. Для целей определения сбалансированной взвешенной цены на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке предусматривается использование следующих индексов:
- индекс цен на сопоставимых зарубежных рынках. В основе указанного механизма лежит принцип равноэффективности для нефтяных компаний поставок нефти и нефтепродукции на внешний и внутренний рынки (текущая мировая котировка конкретного продукта, очищенная от пошлин, затрат на логистику, транспортных затрат до пункта поставки (далее - Net Back);
- индексы цен внебиржевых сделок (сводный индикатор цен при прямых контрактах);
- индексы биржевых цен (сводный индикатор цен, зафиксированных при реализации продукции на нефтяной бирже).
2. В целей формирования конкурентных условий оборота нефтепродуктов предусматривается стимулирование перехода участников рынка на публичные биржевые сделки. Для этого проектом акта устанавливается обязанность нефтяных компаний по реализации на бирже не менее 15% объемов произведенных ими нефтепродуктов.
Кроме того, устанавливается требование о приобретении на такой товарной бирже фиксированной доли нефтепродукции государственными органами исполнительной власти и государственными предприятиями.
В качестве дополнительного органа по мониторингу биржевых сделок с нефтеродуктами и по оптимизации условий для совершения таких сделок разработчиком предлагается создание Биржевого комитета.
3. В целях предметного мониторинга внебиржевых сделок по реализации нефти и нефтепродуктов проектом акта предусматривается обязательная регистрация на бирже соответствующих внебиржевых сделок.
4. Возможность свободного доступа к информации о ценообразовании на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов, по мнению разработчика, должна быть обеспечена посредством предоставления соответствующей информации участниками рынка, а также посредством размещения индексов цен и котировок продукции информационными агентствами и биржей.
Замечания по проекту акта в рамках оценки регулирующего воздействия.
1. Разработчиком не указан порядок либо принцип интерпретации значений индекса цен на сопоставимых зарубежных рынках, индекса цен внебиржевых сделок, индекса биржевых цен. Остается неясным механизм из взаимосвязи, порядок их комплексного применения, способствовавший бы реализации целей проекта акта. Разработчиком соответствующего обоснования не представлено. Фактически проект акт не содержит описания действия центральной структуры регулирования, вне представления которой возможность реализации предлагаемых норм представляется сомнительной.
В этой связи представляется неясным содержательное наполнение требования пункта 2 статьи 3 проекта акта, согласно которому федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Феедарции, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты при осуществлении своих полномочий и целях настоящего регулирования должны учитывать указанные индексы цен. Разработчиком не дается оценка практической возможности осуществления контроля за исполнением действующего законодательства, в том числе антимонопольного, на основании указанных индексов цен.
Можно предположить, что одновременное введение индекса цен на сопоставимых зарубежных рынках и индекса биржевых цен, позволит обеспечить наличие комплекса мер по развитию конкуренции на рынках нефти и нефтепродуктов в условиях формирования системной и полномасштабной практики биржевых торгов. Иными словами, в качестве конечной цели регулирования может рассматриваться переход на биржевой принцип ценообразования, как на основополагающий, на рынках нефти и нефтепродуктов. Однако на этапе становления практики биржевых торгов существует необходимость мониторинга возможных нарушений антимонопольного законодательства путем сравнения цен на сопоставимых зарубежных рынках и внебиржевых цен.
Считаем необходимым уточнение разработчиком предполагаемых механизмов комплексного использования указанных ценовых индикаторов, как со стороны субъектов предпринимательской деятельности, так и в рамках исполнения контрольно-надзорных функций соответствующими органами исполнительной власти в мере, достаточной для их однозначного понимания всеми заинтересованными сторонами.
2. В части расчетов индекса цен на сопоставимых зарубежных рынках (Net Back) в отношении нефти и нефтепродуктов разработчиком предлагается следующий механизм.
В случае если для нефти и нефтепродуктов существуют сопоставимые продукты на мировом рынке, цена нефти и нефтепродуктов исчисляется посредством очищения мировой цены на продукт от экспортных пошлин, транспортных и логистических издержек (с учетом расстояния от нефтеперерабатывающего завода до базиса поставки, то есть условного универсального пункта отгрузки, которым может быть одна из мировых нефтяных бирж), последующим прибавлением величины налогов и сборов (которые не взимаются при экспорте продукта) и добавлением поправочного коэффициента (дифференциала).
Согласно позиции разработчика, указанный дифференциал, устанавливаемый Правительством Российской Федерации, предназначен для нивелирования различий в особенностях отечественной продукции и ее мировых аналогов, для координации энергетической политики и для прочих целей.
Предлагаемый механизм расчета Net Back широко используется в мировой практике, его применение для расчета цены на внутреннем рынке представляется концептуально верным. Однако сама предлагаемая методика расчета не детализирована в степени, достаточной для его однозначного понимания всеми заинтересованными лицами.
Разработчиком не уточняется способ формирования указанной мировой цены на нефтепродукты, служащей отправным расчетным показателем, учитывая разницу в котировках нефтепродуктов на разных международных биржах, то есть в отсутствии, как таковой, формальной «мировой цены».
Кроме того не указан способ исчисления соответствующих транспортных и логистических издержек, возникающих при экспорте нефтепродукта.
В части возможности использования при формирования внутренней цены на продукт нефиксированного поправочного коэффициента (дифференциала) в рамках публичных консультаций рядом субъектов предпринимательской деятельности было указано на возможные, в этой связи, риски ущемления интересов нефтяных компаний и соответствующие негативные последствия возможного избирательного правоприменения.
По мнению субъектов предпринимательской деятельности, отнесение установления порядка формирования индексов цен, категорий продукции, а также дифференциала к полномочиям Правительства Российской Федерации, то есть вынесение такого порядка за рамки проекта акта не позволяет исключить возможность возложения на субъектов предпринимательской деятельности избыточных обязанностей и ограничений. Выходом из ситуации, по их мнению, может стать либо включение такого порядка в положения проекта акта, либо одновременное представление с проектом акта соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации.
В случае, если мировыми рынками не представлено аналогов отдельных категорий российской нефти и нефтепродукта, их цена на внутреннем рынке формируется посредством использования рассчитанной цены на
отечественный продукт, сопоставимый с мировыми образцами, и дополнительного поправочного коэффициента (K), также определяемого Правительством Российской Федерации.
В отношении необходимости уточнения указанного коэффициента субъектами предпринимательской деятельности была представлена позиция, аналогичная ранее приведенной.
3. Пунктом 2 статьи 7 проекта акта устанавливается требование к хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставку с нефтеперерабатывающих заводов (крупнооптовая реализация), продавать на биржевых торгах не менее 15% объемов произведенных нефтепродуктов, соответствующих перечню статей 4 и 5 проекта акта, в течение календарного года. Указанные статьи проекта акта не содержат соответствующих перечней нефтепродуктов, однако можно предположить, что квота в 15 % определяется разработчиком в отношении каждой категории нефтепродукта (автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут).
Минэкономразвития России концептуально поддерживает инициативу по созданию на внутреннем рынке биржи нефтепродуктов. Ее появление и стабильное функционирование может стать основой для снижения количества нарушений в области антимонопольного законодательства, повышения прозрачности торговых операций, роста конкуренции и снижения цены продукции.
Биржа в ее классическом понимании подразумевает наличие значительного числа независимых продавцов и покупателей, действия которых приводят к формированию рыночной цены продукта, то есть цены, соответствующей балансу спроса и предложения, величина которой не может определяться действиями (интересами) отдельных участников рынка. Однако особенности российского рынка нефтепродуктов заключаются в наличии узкого круга продавцов нефтепродуктов (ВИНК), занимающих значительную долю рынка. Данные о приходящихся на долю участников рынка объемов добычи и переработки нефти, а также объемов отгрузки нефтепродуктов с заводов, представлены в Приложении 1.
Обращаем внимание, что присутствие на рынке розничной реализации моторных топлив существенного количества независимых автозаправочных станций (далее – АЗС) указывает на наличие значительного круга потенциальных покупателей нефтепродуктов. Кроме того, в роли покупателей могут быть представлены независимые трейдеры, осуществляющие посреднические функции по приобретению нефтепродуктов и хранению их на нефтебазах.
В этой связи реализация предлагаемых ФАС России мер по обеспечению эффективного функционирования биржи нефтепродуктов в Российской Федерации сопряжено с рядом сложностей.
3.1. Представляется неясной целесообразность установления минимальной границы объемов реализации нефтепродуктов на бирже в размере 15%. Соответствующего обоснования разработчиком не представлено. Кроме того не предусмотрена дифференциация объемов реализации нефтепродуктов на бирже в зависимости от экспортной ориентированности той или иной категории нефтепродукта. В частности, к экспортноориентированным продуктам может быть отнесен мазут, доля реализации которого на внутреннем рынке от общего объема производства по данным ФАС России в 2011 г. составила 18%. Учитывая годовую волотильность спроса на мазут, возникают риски избыточного предложения данного нефтепродукта на внутреннем рынке в рамках предлагаемого регулирования, а значит, и риски практической невозможности исполнения требования о его реализации в заданном объеме. Обращаем внимание разработчика на необходимость представления обоснования как целесообразности установления указанной минимальной квоты в 15%, так и оценки возможности исполнения соответствующего требования по каждой категории нефтепродукта.
3.2. Обращаем внимание, что инициатива по развитию конкуренции на рынке нефтепродуктов не может ограничиваться лишь установлением биржевых принципов реализации нефтепродуктов, но должна также быть направлена на обеспечение доступа независимых покупателей (сбытовых компаний) к необходимым, с точки зрения общей логистической схемы, мощностям по хранению нефтепродуктов.
Так, зависимость частных сбытовых компаний от наличия свободных мощностей по хранению нефтепродуктов может быть описана следующим образом.
Сбытовая компания, осуществляющая покупку нефтепродукта с НПЗ, сочетает деятельности как по приобретению нефтепродукта, так и по его хранению, а также возможной розничной реализации. Технологически нефтепродукт от НПЗ транспортируется на нефтебазу, консолидируется там и в последующем транспортируется на АЗС.
НПЗ, которые в большинстве являются производственными звеньями ВИНК, продают нефтепродукты как аффилированным, так и независимым (частным) сбытовым компаниям. При этом, по мнению экспертов, доминирующее положение ВИНК создает возможность избирательной реализации нефтепродуктов, а также возможность завышения НПЗ цены продажи нефтепродуктов для независимого контрагента по сравнению с ценой продажи аффелированной структуре.
Кроме того, по мнению экспертов, подавляющее большинство нефтехранилищ, как инфраструктурных единиц, необходимых для практического осуществления деятельности сбытовых компаний, принадлежит ВИНК. Подавляющая часть независимых участников рынка может лишь арендовать данные площади с согласия владельцев.
Между тем, реализация нефтепродуктов на бирже в условиях анонимности заявок создаст ситуацию рыночной конкуренции между независимыми сбытовыми компаниями и сбытовыми компаниями, принадлежащими ВИНК, что приведет к невозможности совершения избирательных сделок между продавцами и покупателями в рамках одного хозяйствующего субъекта, следствием чего станет снижение цены реализации нефтепродукта на крупнооптовом рынке.
Однако в отсутствии условий для избирательной продажи нефтепродуктов сохраняются механизмы пресечения деятельности независимых сбытовых компаний посредством недопущения их к инфраструктуре по хранению приобретенной продукции. В случае невозможности хранения нефтепродуктов на арендованных площадях нефтехранилищ, независимые сбытовые компании будут лишены практической возможности осуществлять свою деятельность.
Разработчиком в рамках проекта федерального закона «Об особенностях оборота нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации», также поступившим в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия, предусматривается установление обязанности владельцев нефтехранилищ, емкость которых превышает 25% от общих объемов таких нефтехранилищ на территории субъекта Российской Федерации, предоставлять услуги по хранению моторного топлива на недискриминационных условиях. Кроме того разработчиком предусматривается публичный характер договора на предоставления таких услуг в соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Таким образом, в целях сохранения и расширения возможностей независимых сбытовых компаний, на период переориентации участников рынка в соответствии с предлагаемыми изменения, то есть на период реализации инвестиционных проектов по созданию дополнительных независимых мощностей по хранению нефтепродуктов, необходимо обеспечить практическую возможность присутствия независимых игроков на рынке в текущих условиях.
Однако реализация данной нормы сопряжена с рядом затруднений правового характера, поскольку частью 3 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» регулируется деятельность исключительно субъектов естественных монополий, но не хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке или иных лиц. Обращаем внимание разработчика на необходимость дополнительной проработки данного вопроса.
Таким образом существует риск, что на практике доступ независимых сбытовых компаний на нефтехранилища может быть пресечен вследствие систематического отказа владельца такого нефтехранилища (ВИНК) в предоставлении инфраструктуры в связи с отсутствием свободных площадей. При этом следует учесть, что на практике расширение
числа независимых игроков на рынке не сможет существенно повлиять на изменение объема внутреннего потребления нефтепродуктов. Если предположить, что действующих в настоящее время мощностей достаточно для хранения нефтепродуктов в объеме, обеспечивающем внутренний спрос, то вследствие развития биржевой торговли изменится лишь сам владелец продукта, хранящегося на том же нефтехранилище, в том же объеме. Иными словами, в случае реализации предлагаемых мер не предполагается дефицит площадей по хранению нефтепродуктов.
Однако вследствие отсутствия гарантированной возможности для потребителя услуги удостовериться в правомочности отказа владельца инфраструктуры, возникает риск, что объем деятельности частных трейдеров может определяться, фактически, волей и интересами ВИНК, как основными владельцами инфраструктуры, что приведет к нивелированию положительных эффектов от развития рыночных механизмов.
Обращаем внимание разработчика на необходимость представления данных о доле нефтехранилищ, не аффилированных с ВИНК, от общего количества нефтехранилищ в Российской Федерации, а также на необходимость обеспечения в рамках проекта акта условий, гарантирующих доступ независимых компаний к аренде площадей по хранению нефтепродуктов.
3.3. Дополнительно следует отметить, что в случае, если при реализации проекта акта не будут созданы условия для участия в биржевых торгах независимых игроков, и на бирже сохранится олигополия структурных подразделений, аффилированных с ВИНК, то даже в таких условиях, исключающих возможность развития конкуренции для независимых игроков, может наблюдаться некоторое структурное преобразование отрасли.
Сохраняя предположение о текущих возможностях НПЗ завышать цену продажи нефтепродуктов в сделках с независимой компанией в условиях анонимности заявок при совершении биржевых сделок, ВИНК вынуждены будут прийти к равновесной цене реализации нефтепродуктов, что приведет к снижению текущей средней цены нефтепродукта на стадии крупнооптовой торговли. Однако учитывая, что рынок независимых АЗС шире, чем рынок независимых сбытовых компаний, зависимость частных АЗС от аффелированных с ВИНК сбытовых компаний лишь повысится, а значит и возможное завышение цен при мелкооптовой реализации (продажа нефтепродуктов с нефтехранилищ на частные АЗС) может только усугубиться. Тем самым будет смещены возможные центры сверхприбыли ВИНК с крупнооптовой продажи на мелкооптовую продажу. Прямого положительного эффекта для частных АЗС при этом может не наблюдаться, однако существует высокая вероятность возникновения дополнительных механизмов контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.
3.4. Существенной трудностью при формировании условий осуществления полноценной и эффективной биржевой торговли нефтепродуктами может стать территориальная привязанность продавцов и покупателей к соответствующей инфраструктуре по переработке нефти и хранению нефтепродуктов.
На сегодняшний момент при осуществлении заявок покупку/продажу на бирже нефтепродуктов помимо прочего указывается и базис поставки (пункт погрузки товара с НПЗ), то есть цена продукта указывается с учетом сопутствующих транспортных расходов на его доставку. В отсутствие указания базиса поставки цена нефтепродукта окажется нерепрезентативной, поскольку покупателю необходимо понимание не «чистой» цены товара на НПЗ, а конечной цены товара на своем пункте отгрузки с учетом транспортных издержек.
Однако наличие в заявке данных о базисе поставки нефтепродукта приводит к фактической невозможности сохранения принципа анонимности на биржевых торгах, поскольку идентифицированный базис поставки указывает на тот или иной НПЗ. Данный фактор способен создать серьезные препятствия для нормального функционирования системы биржевых торгов и свести к минимуму положительные эффекты от ее реализации.
Обращаем внимание разработчика на необходимость представления данных о соответствующих существующих либо планируемых направлениях оптимизации условий проведения биржевых торгов, в том числе, в части публичного указания базиса поставки нефтепродукта.
3.5. Пунктом 3 статьи 7 проекта акта устанавливается требование по приобретению нефтепродуктов посредством биржевых торгов в отношении ряда субъектов, в доле от их общего объема потребления нефтепродуктов. К указанным субъектам (потребителям) отнесены государственные органы исполнительной власти, государственные корпорации, государственные компании, унитарные предприятия, общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации превышает 50%, а также их дочерние и зависимые общества.
Разработчиком не представлено обоснования введения такой нормы. Однако можно предположить, что целью предлагаемого регулирования является расширение круга покупателей, участвующих в биржевых торгах (увеличение спроса), то есть повышение ликвидности нефтепродукта на биржевом рынке (под ликвидностью понимается возможность реализации товара в любой момент времени без потери в цене товара).
Однако представляется, что сам предложенный механизм увеличения покупательской активности противоречит ключевым структурообразующим принципам биржевых торгов. Эффективность биржи и развитие конкуренции строится на принципе добровольного участия в торгах и совершения сделок лишь в случае их прямой выгоды для участника рынка. Между тем, разработчиком предлагается обязать указанных субъектов учувствовать в биржевых торгах, то есть, фактически, приобретать продукт вне зависимости от его цены (чем выше требуемая доля приобретаемых на рынке нефтепродуктов, тем меньше возможностей в выборе оптимальной стратегии им предоставляется).
На практике рост ликвидности товара может обернуться извлечением ВИНК дополнительной прибыли за счет указанных государственных компаний. В условиях, когда биржевой рынок нефтепродуктов находится в стадии становления и не оптимизирован в должной мере для эффективного и сбалансированного функционирования, когда приобретение нефтепродуктов сопряжено со значительными рисками, установление обязанности по осуществлению на нем покупок может привести к избыточным обязанностям и ограничениям для регулируемых субъектов.
3.6. В целях оптимизации биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами, совершенствования правил такой торговли, организации и осуществления контроля на товарных биржах, разработчиком предлагается создание Биржевого комитета – дополнительного института к уже действующим контрольным органам (пункт 5 статьи 7 проекта акта).
Согласно позиции разработчика, Биржевой комитет будет представлен тремя палатами:
- представители государства;
- представители продавцов и покупателей;
- представители организаций, осуществляющих правовое и техническое обеспечение деятельности биржи.
В настоящий момент данная область отношений регулируется Законом Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле». Вместе с тем, разработчиком не обозначено конкретных областей регулирования, нуждающихся в дополнении, изменении либо уточнении в целях оптимизации биржевых торгов. Кроме того, обращаем внимание, что предполагаемые функции Биржевого комитета не обозначены в мере, достаточной для их однозначного понимания. Считаем необходимым представление разработчиком дополнительного обоснования инициативы по созданию Биржевого комитета.
3.7. Пунктом 2 статьи 6 проекта акта предусматривается обязательная регистрация на товарной бирже всех внебиржевых сделок с нефтепродуктами (крупнооптовая продажа): как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В настоящий момент Положением о регистрации товарной биржей внебиржевых сделок с биржевым товаром, в том числе долгосрочных договоров поставки, а также о ведении реестра указанных сделок и представлении информации из реестра, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2011 г. 65, а также распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2011 г. № 167-р устанавливается обязанность регистрации на товарной бирже всех внебиржевых сделок, проведенных на внутреннем
рынке с участием хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара.
Согласно Федеральному закону от 26 июля 2012 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов при условии, что
- совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает 50%;
- совокупная доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает 70%.
Указанные параметры не применяется, если доля хотя бы одного из указанных хозяйствующих субъектов менее, чем 8%.
Ситуация с доминирующим положением хозяйствующих субъектов на внутреннем рынке моторного топлива (крупнооптовая поставка) может быть оценена на основе данных ЦДУ «ТЭК» об отгрузке нефтепродуктов на внутренний рынок в Российской Федерации по итогам 2011 г. (Приложение 2).
Указанные данные позволяют сделать вывод о том, что законодательством уже созданы механизмы, предоставляющие возможность для достаточно широкого мониторинга внебиржевых сделок по реализации нефтепродуктов. Однако в отношении рынка дизельного топлива предоставляемая информация отражает данные лишь о 65-70% всех проводимых торговых операций. Можно сделать предположение о возможной целесообразности распространения требований о предоставлении соответствующих данных также и на ВИНК, не относящиеся к категории хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке.
Разработчиком, в свою очередь, предлагается распространение регулирования на все внебиржевые сделки вне зависимости от участвующих в них лиц. Однако установление такой обязанности в отношении независимых НПЗ в отсутствии анализа их соответствующих административных и материальных расходов, может быть оценено как избыточное. Указываем на необходимость обоснования разработчиком необходимости распространения предлагаемых мер на всех участников рынка.
Кроме того остается неясным целесообразность установления требований также и в отношении торговых операций, осуществляемых за пределами таможенной границы. Указанные операции относятся к сделкам на мировом рынке, фиксация цен таких сделок в рамках оптимизации ценообразования на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов не представляется целесообразной. Обращаем внимание на необходимость предоставления соответствующего обоснования со стороны разработчика либо исключение данной нормы.
3.8. Пунктами 1 и 2 статьи 8 проекта акта устанавливается требование к бирже, осуществляющей торговлю нефтью и нефтепродуктами, по опубликованию данных:
- о биржевых котировках нефти и нефтепродуктов по итогам каждой торговой сессии;
- о правилах расчета индексов на нефть нефтепродукты;
- о регистрируемых внебиржевых индексах на нефть и нефтепродукты по итогам каждого торгового дня.
Вместе с тем порядок предоставления товарными биржами информации об осуществляемой деятельности регулируется Законом Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле» и лежит вне области действия закона о ценообразовании. Полагаем, что указанные положения подлежат исключению.
Таким образом, проект акта может быть оценен как содержащий положения, вводящие избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующие их введению, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности.
В целях выявления возможных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности, которые могут возникнуть в связи с принятием настоящих проект акта, Минэкономразвития России были проведены публичные консультации с представителями субъектов предпринимательской и иной деятельности. Соответствующий проект были направлен в субъекты Российской Федерации, Торгово-промышленную палату Российской Федерации, Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, а также был размещен на официальном сайте Минэкономразвития России.
По результатам публичных консультаций был представлен ряд замечаний и предложений. Обращаем внимание разработчика на необходимость их оценки и учета при доработке настоящих проектов нормативных правовых актов в случае необходимости.
+7-495-925-66-01 
Главная 
Разведка месторождений ПГС 
Контакты 
Оставить отзыв 
Электронные каталоги 
