2014-08-24 РОССИЯ В МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ КОМПЛЕКСЕ МИРА 2014

    В последние десятилетия мировой минерально-сырьевой комплекс (МСК) рос практически непрерывно, за исключением периодов низких цен на сырье на рубеже XX и XXI веков и в 2008-2009 гг. В короткий промежуток времени между этими периодами произошел небывалый скачок спроса практически на все виды минерального сырья, главной причиной чего оказался резкий рост экономики Китая, а также Индии, Бразилии и других стран Азии и Латинской Америки. В 2007 г. в мире было использовано в полтора раза больше, чем в 2001 г., хромовых руд и алюминия, на 60% больше железных и марганцевых руд. Потребление свинца, цинка и никеля выросло на четверть, меди – на 20%. Мировой финансово-экономический кризис нарушил эту тенденцию – спрос на сырьевые товары, а затем и цены на них во второй половине 2008 г. резко упали. Однако уже во второй половине 2009 г. начал расти мировой спрос на энергоносители, в том числе на нефть. Страны Азии, прежде всего Китай, сумели довольно быстро восстановить внутренний спрос. По итогам 2010 г. добыча нефти в мире составила около 3680 млн т, что на 2,4% превысило уровень 2009 г., в 2011 г. она увеличилась уже на 3,1%, в 2012 г. – еще на 3,5%. Таким образом, сложившаяся в 2010-2012 гг. тенденция к росту мировой добычи нефти на 2,5-3,5% в год, скорее всего, сохранится; предпосылками к этому служит существенный рост спроса на нефть и ее добычи в США, которые в 2014 г. собираются обсудить вопрос об отмене запрета на экспорт нефти из страны. В России в 2009 г. промышленное производство сократилось по сравнению с 2008 г. на 10,8%. Наиболее устойчивым в кризисных условиях показал себя российский МСК – спад в нем был наименьшим. В то время как в обрабатывающих отраслях промышленности сокращение производства составило в среднем 16%, объемы добычи золота в 2009 г. увеличились относительно 2008 г. на 23,5%, серебра – более чем на 16%, меди, никеля, цинка – на 2-3%; нефти (с конденсатом) – на 1,2%. Кризисные явления затронули лишь некоторые отрасли российского минерально-сырьевого комплекса. Так, добыча природного газа в 2009 г. упала более чем на 12%, угля – на 8%, железной руды – на 7%, калийных солей – более чем на 40%.

   В 2010-2011 гг. кризисные явления в российском минерально-сырьевом комплексе были практически преодолены. В 2010 г. Россия увеличила добычу жидкого топлива на 2,1%, до 501,4 млн т, газа – на 11,5%, до 623,2 млрд куб.м. В 2011 г. в России было добыто уже около 507 млн т нефти (с конденсатом), что является абсолютным рекордом даже с учетом показателей нефтедобычи Российской Федерации в составе СССР. В 2012 г. добыча жидких углеводородов достигла почти 514 млн т, а в 2013 г., по данным ЦДУ ТЭК, – 523 млн т. Объем извлеченного из недр газа в 2011 г. также вырос и составил 642,4 млрд куб.м, в 2013 г., согласно подсчетам ЦДУ ТЭК, добыто 668 млрд куб.м. В 2014 г. прогнозируется дальнейшее увеличение добычи: нефти – до 525 млн т, газа – до 700 млрд куб.м

РАЗВИТИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ В РОССИИ И В МИРЕ

   После 2009 г. финансирование геологоразведочных работ (ГРР) в России, как за счет средств федерального бюджета, так и за собственные средства недропользователей, постоянно увеличивалось. За 2009-2012 гг. суммарные инвестиции на эти цели выросли почти в полтора раза, со 168,8 до 241,2 млрд руб. Приросты запасов ряда важнейших полезных ископаемых в 2012 г. существенно превысили их погашение при добыче. Как и в предыдущие годы, достигнуто расширенное воспроизводство сырьевой базы важнейших для страны и наиболее ликвидных видов минерального сырья – нефти и природного газа. Прирост запасов урана, вольфрама и молибдена в 2012 г. оказался существенно выше его добычи. Планы по приросту запасов углей перевыполнены более чем в семь раз, он оказался в два с половиной раза больше, чем добыча из недр. Увеличилась сырьевая база меди и железных руд страны. Ситуация, на первый взгляд, вполне благополучная. Однако лишь 15-20% прироста запасов нефти и газа в последние годы получается за счет разведки новых место рож дений и залежей. Все остальные приросты – это результат либо доразведки разрабатываемых месторождений, либо переоценки запасов с увеличением КИН.

   Африка (обогнав Канаду) стала вторым по привлекательности этого бизнеса регионом мира; сюда направляется 17% мирового геологоразведочного бюджета, из которых более половины приходится на золото. Наиболее инвестиционно-привлекательной страной на континенте является ДР Конго. Канада по затратам на геологоразведку на протяжении десяти лет занимала второе место в мире, но в 2012 г. переместилась на третье место. Здесь затраты на ГРР выросли за год лишь на 4%, тем не менее страна в 2012 г. оказалась лидером по числу вновь открытых место рождений. В Канаде по-прежнему работает наибольшее число геологоразведочных компаний, и более 90% компаний, действующих в других регионах мира, имеют здесь головные офисы. Наибольшие средства инвестируются в ГРР в провинции Онтарио, затем идет Британская Колумбия, на третьем месте – Квебек. Доля затрат на ГРР на золото снизилась с 55% в 2011 г. до 49% в 2012 г. в связи с ростом работ на другие полезные ископаемые, например, на калийные соли, доля затрат на которые увеличилась с 12% до 19%.

    Страны Евразии, включая Китай и Россию, занимают четвертое место в мире по затратам на ГРР. Кроме названных стран, более 100 млн долл. в год затрачивают на ГРР в Казахстане, Монголии, Финляндии и Турции. Главными направлениями работ являются ГРР на цветные металлы. Доля Австралии в мировых затратах на ГРР в 2012 г. снизилась с 13% до 12%. Реформы законодательства, проводившиеся в стране в последние годы, сделали горнорудный сектор экономики менее привлекательным, с чем связано постепенное сокращение инвестиций в ГРР. Более половины всех затрат на ГРР пришлось на штат Западная Австралия. Масштабные работы на золото и медь в США обеспечили этой стране шестую позицию в мировом рейтинге. Около 70% всех затрат здесь пришлось на штаты Невада, Аляска и Аризона. На Тихоокеанский регион (Индонезия, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины) и Юго-Восточную Азию в 2012 г. пришлось около 7% мировых затрат на ГРР на твердые полезные ископаемые. Относительно 2011 г. рост составил 35% – самый высокий показатель в мире. Затраты здесь распределились в основном между ГРР на золото (56%) и цветные металлы (41%). Затраты России на ГРР на твердые полезные ископаемые составляют 3% мировых. Необходимо отметить, что это слишком мало для России. Имея территорию, составляющую 11% площади земной суши, наша страна должна тратить на эти цели минимум 2 млрд долл. Столь очевидная диспропорция свидетельствует о том, что инвестиционный климат в стране неблагоприятен для геологоразведчиков.

                      НЕФТЬ                           

   Примерно половина доказанных запасов нефти в мире находится в странах Ближнего Востока, где в уникальных условиях сформировалось несколько сотен нефтяных и газонефтяных месторождений, в том числе десятки гигантских, с запасами, исчисляемыми сотнями миллионов тонн. Уникально также качество нефти в этом регионе (она легкая и малосернистая) и неглубокое залегание нефтеносных пластов, что обеспечивает низкую себестоимость добычи.

   Крупнейшая сырьевая база региона расположена в Саудовской Аравии, где на начало 2013 г. запасы нефти составляют 35,8 млрд т, или 16% мировых. В восьмерку крупнейших стран – держателей запасов нефти входят и другие страны Персидского НГБ: Иран (21,1 млрд т), Ирак (18,5), Кувейт (14), и ОАЭ (12,9). Начиная с 2012 г., после включения в официальную статистику еще одной «порции» запасов тяжелой нефти пояса Ориноко, лидерство по запасам нефти перешло от Саудовской Аравии к Венесуэле, в недрах которой, по состоянию на начало 2013 г., имеется 44,6 млрд т нефти, что составляет 19,9% мировых запасов. Однако многие независимые эксперты, в том числе аналитики Oil and Gas Journal, сомневаются в достоверности такой оценки и предполагают, что запасы сильно преувеличены. Скорее всего, прирост запасов в существенной степени произведен за счет увеличения КИН, который в поясе Ориноко вряд ли может превысить 25%.

   Канада, которая, как и Венесуэла, располагает гигантскими скоплениями нетрадиционной нефти в битуминозных песчаниках провинции Альберта, еще в конце прошлого века оценила их запасы в пересчете на традиционную нефть, но только в 2011 г. эти данные были признаны мировой статистикой. На начало 2013 г. Канада занимает третье место в мире по доказанным запасам нефти, составляющими 24,1 млрд т, или 10,7% мировых.

   Место России в мировом рейтинге колеблется, по данным разных источников, от пятого до девятого, в зависимости от оценки доказанных запасов нефти в стране. Запасы нефти с конденсатом, учитываемые Государственным балансом запасов Российской Федерации, составляют 20,1 млрд т. Исходя из этих данных на долю страны приходится около 8% мировых запасов. Однако эта оценка не учитывает экономическую составляющую добычи. Зарубежные аналитики оценивают доказанные запасы (proved reserves) нефти России в 11-11,9 млрд т (4,9-5,2% мировых запасов), что определяет для нее восьмое место в ряду держателей запасов после Венесуэлы, Саудовской Аравии, Канады, Ирана, Ирака, Кувейта и ОАЭ. В десятку крупнейших продуцентов нефти входят шесть стран ОПЕК (Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Венесуэла и ОАЭ), на их долю приходится 30,4% мировой добычи, а также Россия, США, Канада и Китай. Следует обратить внимание, что далеко не всегда уровень имеющихся запасов в стране коррелируется с объемами добычи. Так, главной нефтедобывающей страной в мире в 2012 г. оказалась Россия (13,8% мировой добычи), далеко не первая по объему запасов.

   В то же время Венесуэла, обладающая крупнейшими запасами, правда, «нетрадиционной» нефти, добыла в 2012 г. всего 123,6 млн т, что соответствует девятому в мире результату. Китай и США значительно превосходят по добыче нефти многие страны Персидского залива, которые располагают в несколько раз большими запасами. Такое несоответствие связано с тем, что добыча нефти в России (как и в США, и в Китае) ведется практически на пределе возможностей, в то время как Саудовская Аравия, занимающая вторую строчку в рейтинге мировых производителей нефти (468,7 млн т в 2012 г.), маневрирует собственным производством для сохранения ценовой стабильности. Безусловно, глубина залегания продуктивных пластов, качественные характеристики нефти, географическое положение и количество доказанных запасов нефти позволят Саудовской Аравии и другим странам Персидского залива на протяжении еще многих десятилетий оставаться в числе лидеров мировой нефтедобычи.

   США в ближайшие годы могут в нефтедобыче если не обойти, то приблизиться к России и Саудовской Аравии, хотя вряд ли надолго. Объемы добычи нефти в Америке растут четвертый год подряд благодаря применению новых технологий (добыча нефти из сланцев). По данным EIA, рост добычи нефти и других жидких углеводородов в США в последние пять лет составлял в среднем почти 9% в год, а в 2012 г. она выросла на 7%, до 321,9 млн т. Основной рост добычи американской сырой нефти происходит преимущественно за счет технологий гидравлического разрыва пласта и горизонтального бурения на сланцевых место рож дениях Баккен в Северной Дакоте и Игл-Форд в Техасе.

   Китай, выйдя в 2009 г. на четвертое место по объемам нефтедобычи, в ближайшие годы планирует дальнейший ее рост, хотя уже и не столь значительный, что должно обеспечить стране постоянное место в четверке крупнейших продуцентов нефти. Однако запасы нефти в Китае разведаны преимущественно в его отдаленных регионах, не менее четверти их залегает на глубинах более 3,5 км. Соответственно добыча становится с каждым годом сложнее и дороже. До сих пор под вопросом рентабельность разработки запасов сланцевой нефти Китая; можно предположить, что существенный рост объемов добычи нетрадиционной нефти в ближайшие годы здесь маловероятен.

   Сегодня мы наблюдаем значительное изменение географии нефтедобычи, центр которой имеет тенденцию к смещению в западное полушарие. Новая «энергетическая ось» пролегает от канадской провинции Альберта через американские Северную Дакоту и Техас и до огромных залежей нефти в бассейне Ориноко и недавно обнаруженных месторождениях в подсолевых отложениях у побережья Бразилии. В последние годы эти страны (Канада, США, Венесуэла, Бразилия) уже начали смещать традиционных лидеров со своих позиций: так, Канаде в 2012 г. удалось занять пятое место по добыче нефти, опередив Иран, а США – выйти на третью строчку в мировом рейтинге. Безусловно, прорыв в технологиях извлечения нетрадиционных запасов нефти стал возможен благодаря относительно высокому уровню цен на нефть, который держится уже почти десять лет с кратковременными падениями (в 2013 г. – 107,9 долл./барр.). Однако вряд ли снижение цен на нефть в ближайшей перспективе может изменить этот тренд. По оценкам EIA, Россия имеет колоссальные запасы сланцевой нефти (на 30% больше, чем США), которые теоретически могут поддерживать текущий уровень добычи в течение 20 лет. Вопрос только за технологиями и их применением. Наибольший интерес для наращивания нефтедобычи в России представляет разработка трудноизвлекаемых запасов нефти. К ним относятся сланцевая, высоковязкая нефть, а также нефть в низкопроницаемых коллекторах, высокообводненных залежах и нефтяных оторочках нефтегазовых залежей. Велики возможности наращивания запасов нефти в ачимовских (клиноформных) и баженовских нефтепродуктивных отложениях Западной Сибири. В числе факторов роста нефтедобычи в России необходимо также отметить дальнейшее внедрение на старых место рож дениях Западной Сибири и Поволжья технико-геологических мероприятий, позволяющих увеличить извлекаемость нефти на давно разрабатываемых месторождениях.

                                                ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

    По объему доказанных запасов газа Россия является безусловным лидером в мире, аккумулируя в свои недрах около четверти мировых запасов. Сравнивать запасы место рождений, учтенных Государственным балансом полезных ископаемых России, с запасами других стран не вполне корректно из-за разных подходов к их подсчету, однако принимая во внимание значительный отрыв от остальных стран – держателей запасов, можно считать российскую сырьевую базу природного газа крупнейшей в мире. Надым–Пур-Тазовский регион Ямало-Ненецкого АО по качеству и концентрации запасов природного газа не имеет аналогов в мире. Всего здесь разведано около 20 трлн куб.м газа, что превышает 40% разведанных запасов страны, номанских отложений в крупных залежах на небольших глубинах. Всего в трех десятках крупнейших место рождений России (из почти 1000) сосредоточено более 70% запасов природного газа и две трети его добычи.

   Еще примерно треть мировых запасов природного газа находится в нефтегазоносном бассейне Персидского залива. Наибольшая концентрация запасов здесь отмечена в складчатом борту бассейна (Месопотамский прогиб), благодаря наличию мощной экранирующей толщи эвапоритов среднемиоценового возраста. Это преимущественно свободный газ, его гигантские месторождения расположены на территории Ирана и Катара, которые вслед за Россией являются важнейшими держателями запасов (33,8 трлн куб.м и 25,1 трлн куб.м соответственно). В Катаре расположено крупнейшее в мире морское газовое месторождение Норт; его доказанные запасы составляют почти 7 трлн куб.м, выявленные ресурсы – 11 трлн куб.м. В Иране выявленные ресурсы морского место рождения Южный Парс, открытого на продолжении катарского место рож дения Норт, оцениваются в 7 трлн куб.м газа и 350 млн т конденсата. Значительные выявленные ресурсы свободного газа сосредоточены также в месторождениях Северный Парс (1,3 трлн куб.м) и Кенган (по некоторым оценкам, до 7-8 трлн куб.м).

   Одной из главных тенденций, проявившейся в последние годы в мировой газовой промышленности, является наращивание запасов в новых источниках, в частности в сланцевых породах. Несмотря на то, что в общепринятой мировой классификации запасы сланцевого газа не учитываются, в США, стране, которая активно ведет разработки такого газа, в доказанных (proved) запасах на начало 2013 г. учтено 2,8 трлн куб.м сланцевого газа. Суммарные запасы природного газа в США составляют 9,5 трлн куб.м. Главными продуцентами природного газа в последнее десятилетие являются Россия и США. С каждым годом доля этих стран неуклонно сокращается из-за появления новых продуцентов: в 1991 г. Россия вместе с США обеспечивали более 57% мировой  газодобычи, в 2012 г. на их долю пришлось около 40% валовой добычи газа в мире.

   Долгие годы Россия уступала США только по объемам извлекаемого из недр газа (валовой добыче), лидируя по его товарной добыче из-за незначительных объемов обратной закачки газа в пласт. Однако в 2011 г. США обогнали Россию и по товарной добыче. Причиной снижения объемов газодобычи в России стало, прежде всего, уменьшение спроса на российский газ в европейских странах, а также увеличение конкуренции из-за появления на рынке сланцевого газа. Россия и США сильно отличаются не только характером сырьевой базы и тенденциями развития добычи, но и использованием добытого природного газа. В России добывается в основном энергетический газ, который отправляется потребителю без дополнительной переработки. В США практически весь добытый газ отправляется на переработку для извлечения из него полезных компонентов. Ежегодно в США перерабатывается 450-500 млрд куб.м природного газа, из которых извлекается и используется около 9 млн т этана. Рост газодобычи в США в 2012 г. обеспечил, прежде всего, газ из сланцевых толщ; по оценке компании BP, добыча сланцевого газа составила 37% его суммарного производства в стране. Интересно, что в первом полугодии 2012 г. в США наблюдалось даже перепроизводство газа, из-за чего он стоил на внутреннем рынке дешевле, чем в России. Затем добыча была снижена на 8%, уменьшены капитальные затраты, после чего цены на газ на внутреннем американском рынке снова пошли вверх. Себестоимость добычи сланцевого газа в США, по мнению большинства экспертов, превышает 150 долл./тыс.куб.м; в других странах, разрабатывающих сланцевый газ, себестоимость добычи еще выше. Для сравнения, в России себестоимость добычи на давно разрабатываемых местородениях не превышает 50 долл./ тыс.куб.м.

   По данным EIA, в 2012 г. рентабельная добыча сланцевого газа, кроме США, осуществлялась только в Канаде и Китае, где она составила соответственно около 15% и менее 1% национальной газодобычи. В Канаде добыча сланцевого газа ведется в двух крупных сланцевых бассейнах в провинциях Британская Колумбия и Альберта; в 2012 г. она составила 20,7 млрд куб.м. Потенциал этого региона велик, но ограничивается неразвитостью трубопроводной инфраструктуры. В Китае сланцевый газ добывается преимущественно в бассейне Сычуань. Данные об объемах добычи официально не публикуются, но они пока невелики. Пробная добыча сланцевого газа велась в 2012 г. и во многих другистранах, однако добиться рентабельности пока не удалось. Несмотря на успехи «сланцевой революции», добыча традиционного газа еще долго будет оставаться основой мировой газовой промышленности. В 2012 г. среди стран, входящих в десятку крупнейших продуцентов газа в мире,добыча природного газа увеличилась на 13% в Норвегии и Индонезии; близкие темпы роста зафиксированы в Китае и Иране. Можно с достаточной уверенностью предположить, что в ближайшие годы американская добыча газа будет оставаться стабильной (примерно на текущем уровне), поскольку ее увеличение привело бы к обвалу цен. Новый импульс росту добычи может дать массовый ввод в эксплуатацию экспортных СПГ-терминалов, что случится не ранее, чем через пять лет. Тогда сланцевый газ, при условии, что его добыча попрежнему будет оставаться рентабельной, сможет изменить ситуацию на мировом рынке.

   Добыча газа в России фактически не имеет ресурсных ограничений – действующие мощности позволяют наращивать объемы производства. Единственным ограничением является проблема спроса: с одной стороны, на европейском рынке объем потребляемого газа по разным причинам не растет уже более десяти лет, с другой – многие страны, в которые поставляется российский газ, пытаются диверсифицировать импорт либо заместить его собственным сланцевым газом.

   Объемы мировой торговли природным газом постоянно растут. Если в 90-х годах прошлого века они колебались в пределах 480-520 млрд куб.м, то в новом тысячелетии наблюдается только рост – в среднем на 6,5% ежегодно. Изменились и способы доставки газа потребителю. Серьезную конкуренцию трубопроводному газу в последние годы составляет сжиженный природный газ (СПГ), поставки которого можно осуществлять танкерным флотом. Основным продуцентом и экспортером его является Катар, обеспечивший в 2012 г. почти треть мирового экспорта СПГ. В ближайшие годы рынок СПГ будет быстро расширяться. Так, Австралия к 2020 г. собирается утроить объемы производства сжиженного газа, к массовой экспансии на мировой рынок готовятся и производители СПГ из США и Канады – там ведется строительство 20 экспортных СПГ-терминалов суммарной мощностью 270 млн т в год.

   Российский газ поставляется на экспорт по трубопроводным транспортным системам в Европу и в страны бывшего СССР. Его доля на европейском рынке в лучшие годы достигала 25%, однако она постоянно снижается. В 2009-2011 гг. цена на СПГ на европейском рынке оказалась ниже, чем на трубопроводный газ, поставляемый из России, из-за этого в 2012 г. ОАО «Газпром» вынужден был снизить цены по контрактам для европейских стран на 10%. Очевидно, что и в ближайшем будущем поставки СПГ на этот рынок будут расширяться, что «потеснит» российский газ. Россия пока не в состоянии диверсифицировать экспорт газа: производство СПГ в стране невелико, в 2012 г. выпущено всего 10,9 млн т сжиженного природного газа; весь он отправлен на экспорт. Для сохранения позиции России как одного из крупнейших экспортеров газа необходимо значительное увеличение доли СПГ в российском экспорте.

                                                      УГЛИ

   Крупной сырьевой базой углей обладают США, Китай и Россия, располагающие запасами высококачественных углей всех существующих типов и марок. В США и Китае крупные месторождения углей распределены по территории относительно равномерно, что существенно снижает транспортные издержки. Из-за этого, а также в связи с существенно меньшей обеспеченностью запасами газа, основным топливом на электростанциях этих стран является уголь. Крупными продуцентами углей являются Индия и Австралия, которые также основывают свою электроэнергетику на угольном топливе. Две трети запасов углей России находятся в пределах Кузнецкого и Канско-Ачинского бассейнов. Более половины разведанных запасов составляют высококачественные угли с невысоким содержанием золы (до 15%) и серы (не более 1%). Более 20% российских запасов (40 млрд т)– это коксующиеся угли, среди которых почти 20 млрд т относится к особо ценным маркам. Структура мировой угледобычи за последнее десятилетие изменилась мало. Бесспорным лидером в производстве угля остается Китай, причем лидирует он с большим отрывом. Значительную роль в мировом производстве играют также США, Индия и Австралия. Практически втрое выросла добыча угля в Индонезии, которая в 2012 г. отодвинула Россию на шестую позицию. Транспортировка углей отечественным потребителям и на экспорт осуществляется в основном по железной дороге. Развитию российской угледобычи и более широкому использованию угля препятствует удаленность основных добывающих регионов от экспортных портов и промышленных центров Урала и европейской части страны, так как транспортировка заметно сказывается на стоимости угля для потребителя. Кроме того, Россия располагает огромными запасами природного газа, поэтому лишь треть необходимой энергии производится с применением угля. Лидером по поставкам угля на мировой рынок является Индонезия, обеспечивающая более 30% мирового экспорта. Второе место (24%) принадлежит Австралии. В этих странах вблизи экспортных портов имеются крупные месторождения, в которых угольные пласты большой мощности залегают на небольшой глубине. Высокая транспортная составляющая осложняет конкуренцию российских продуцентов с мировыми лидерами угледобычи. Тем не менее, за последнее десятилетие российский экспорт вырос более чем вдвое, что позволило опередить по объемам поставок таких крупных экспортеров угля, как Китай, ЮАР и США. В 2012-2013 гг. ситуация на мировом рынке углей заметно ухудшилась; особенно это коснулось сектора коксующихся углей. В течение двух лет коксующийся уголь подешевел в 1,8 раза, до 157 долл. за тонну; потребность в сырье сократилась из-за стагнации в мировой металлургической отрасли. Одновременно с уменьшением спроса шло и увеличение рыночного предложения, связанное с ростом добычи угля в Австралии и появлением новых экспортеров в лице Монголии и США. Рост предложения угольной продукции со стороны Индонезии и США оказал давление и на стоимость энергетического угля – в 2013 г. он торговался на уровне 92,5 долл. за тонну против 120 долл./т в 2011 г. Американская угледобывающая промышленность также все больше ориентируется на экспорт, так как на внутреннем рынке уголь оказывается недостаточно конкурентоспособным по сравнению со сланцевым газом.

   Будущее российского угольного производства во многом зависит от экспорта. Учитывая избыточное предложение угля на мировом рынке и высокую конкуренцию со стороны Австралии, Индонезии и США, в обозримом будущем у российских продуцентов могут возникнуть сложности с поставками угольного сырья на внешний рынок, тем более что главные угледобывающие регионы страны удалены от всех внешних потребителей, кроме Китая. Внутренний спрос на угли со стороны энергетики будет сдерживаться из-за неблагоприятного размещения российских месторождений угля и наличия крупнейших запасов природного газа, который всегда будет приоритетным топливом, в том числе с точки зрения экологической безопасности. Потребление в России коксующегося угля уже длительное время сохраняется на постоянном уровне. Существенного увеличения его потребления не ожидается ввиду постоянного технологического совершенствования металлургического производства, ведущего к сокращению удельного расхода кокса и расширения производства стали с использованием лома черных металлов.

                                                             УРАН

   В настоящее время крупнейшими продуцентами урана в мире являются Казахстан, Канада и Австралия. Основу минерально-сырьевой базы Казахстана составляют урановые месторождения песчаникового типа, на базе которых работают 20 рудников, добывающих уран наиболее безопасным и экономически выгодным способом подземного скважинного выщелачивания. Основа сырьевой базы Канады – уникальные месторождениями типа «несогласия», отличающиеся высокими (8-23%) содержаниями урана в рудах; так, руды крупного месторождения МакАртурРивер в среднем содержат 11,65% урана. В Австралии основу минерально-сырьевой базы составляет уникальное золото-ураново-медное месторождение Олимпик-Дам. Оно не имеет себе равных по запасам и более чем на порядок превосходит параметры всех разрабатываемых месторождений мира.

В России способом подземного выщелачивания отрабатывается два небольших место рождения: Далматовское в Курганской области и Хиагдинское в Бурятии, обеспечивающих почти 30% отечественной добычи урана. Месторождений, подобных канадским, несмотря на огромные вложения и многолетние поиски, найти не удалось. Не обнаружено и месторождений типа Олимпик-Дам. При этом в России выявлены и учтены значительные запасы и прогнозные ресурсы урана, большая часть которых при нынешнем уровне цен не может рентабельно отрабатываться. В результате в стране идет постепенное сокращение добычи, в том числе в пределах крупнейшего в России Стрельцовского рудного района, где она в последние годы сократилась на треть. Несмотря на дефицит качественных запасов урана в недрах и скромные объемы добычи, Россия является одним из крупнейших поставщиков урановых продуктов на мировой рынок. Наиболее прибыльным сегментом российской атомной отрасли является экспорт ядерного топлива и услуг по его переработке. Россия располагает примерно третьей частью мировых мощностей по разделению изотопов урана; доля ее на мировом рынке услуг по обогащению составляет около 40%. Производственные мощности по производству ядерного топлива в РФ составляют 17,6% мировых, на российском топливе работают 76 энергетических реакторов в пятнадцати странах мира. В сентябре 2013 г. цены на природный уран оказались минимальными за последние восемь лет – 34 долл. за фунт закиси-окиси урана (U3O8). Максимум за последние три года (73 долл. За фунт) наблюдался в феврале 2011 г., накануне аварии на японской АЭС «Фукусима-1», после которой цены упали более чем в два раза. Из-за падения цен корпорация Росатом в 2014 г. решила приостановить реализацию новых проектов. Будет уменьшена проектная мощность рудника на месторождении Хиагда, на неопределенный срок откладывается освоение Эльконского месторождения. ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение» отказывается от строительства нового рудника и закрывает действующий рудник в Забайкальском крае. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах. Многие компании не видят предпосылок к росту мировых цен на уран и сворачивают работы. Будут законсервированы месторождения Ханимун (Honeymoon) в Австралии, Уиллоу-Крик (Willow Creek) в США, снизится добыча на месторождении Мкужу-Ривер (Mkuju River) в Танзании. В перспективе постепенное исчерпание запасов наиболее экономически эффективных месторождений песчаникового типа должно подтолкнуть к отработке месторождений с более высокой себестоимостью добычи и постепенному росту цен на природный уран, а также, в долгосрочной перспективе, – к развитию технологий извлечения урана из отходов урановой промышленности (шахтные и технические воды, рентабельные отвалы) и из морской воды. С другой стороны, проблемы охраны окружающей среды могут стать как стимуляторами, так и ограничителями добычи урана во многих странах. В конечном счете будущее урановой промышленности станет определяться темпами восстановления доверия граждан к атомной энергетике.

                                              ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ                               

   Ведущими держателями запасов, продуцентами и экспортерами железорудного сырья в мире являются Бразилия и Австралия. В Австралии широким распространением пользуются гематитгетитовые руды со средним содержанием железа 60-65%; на некоторых участках, сложенных только гематитом, оно достигает 70%. В Бразилии, в пределах «Железорудного четырехугольника», распространены обогащенные в зоне гипергенеза гематит-мартитовые (63-69% железа) руды. Огромными запасами железных руд располагает также Китай. Руды китайских месторождений в основном бедные: они содержат в среднем 33% железа и отличаются повышенными концентрациями вредных примесей – фосфора и алюминия.

   В недрах России сосредоточено около 20% мировых запасов железных руд. Российская МСБ железа сходна с китайской – руды значительной части запасов низкокачественные (от16% до 40% железа). Доля высококачественных, не требующих обогащения руд с содержанием железа более 58% составляет всего 12,4%. Производство товарных железных руд осуществляется более чем в 40 странах мира. Ведущими продуцентами железорудного сырья являются пять из них: Австралия, Бразилия, Китай, Индия и Россия; их доля в мировом выпуске товарной железорудной продукции в 2012 г. превысила 77%. При этом на Австралию и Бразилию приходится почти половина (48%) мирового производства товарных железных руд. По объемам добычи сырой железной руды безусловным лидером является Китай, но из-за низкого качества сырья объем производства товарных руд в Китае существенно ниже, чем в Австралии и Бразилии. Россия значительно уступает перечисленным странам, а также Индии по выпуску товарных железных руд, занимая в мире пятую позицию. Главным ограничивающим фактором является в целом невысокое качество российских руд. Благоприятная конъюнктура рынка железо- рудного сырья, сложившаяся в последнее десятилетие, определила быстрый рост его производства, стимулировала наращивание мощностей действующих рудников и вовлечение в освоение новых месторождений. Работы по расширению железорудной базы ведутся во многих регионах мира, но в основном сосредоточены в Австралии, Бразилии и Канаде, где в совокупности готовится к освоению около 90 месторождений. Локомотивом развития рынка железорудного сырья является Китай, но в 2012-2013 гг. китайский спрос на руду замедлился, что повлекло за собой падение ее цены к концу 2013 г. до 120-130 долл. за тонну против 170 долл./т в 2011 г. В среднесрочном плане прогнозируемый спрос на руду со стороны Китая будет недостаточным для того, чтобы стимулировать значительный рост мировой добычи. А широкий размах работ по освоению новых месторождений закладывает фундамент для будущего перепроизводства сырья и невысоких цен на него.

   В России запасов железной руды на разрабатываемых месторождениях более чем достаточно, чтобы поддерживать современный уровень добычи в течение длительного времени. Имеется потенциал и для развития отрасли. Основной рост производства возможен в железорудном бассейне КМА, где на Яковлевском и Приоскольском месторождениях ведется строительство рудников. Ряд крупных проектов реализуется в Забайкалье и на Дальнем Востоке, где в малоосвоенных регионах имеются месторождения железных руд неплохого качества (Гаринское, Сутарское, Тарыннахское, Таежное, Горкитское и др.). Однако из-за неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка Россия вынуждена сокращать экспорт товарной руды. Не исключено, что освоение месторождений в восточных регионах страны будет заморожено на неопределенное время, тем более что этим регионам трудно конкурировать на мировых рынках с Австралией и Бразилией, которые могут в недалеком будущем в полтора раза нарастить производство высококачественной железорудной продукции.

                                                    ХРОМОВЫЕ РУДЫ

   Абсолютным лидером в производстве товарных хромовых руд является ЮАР, обеспечивающая более 40% их мирового выпуска. Эта страна обладает самой мощной ресурсной базой хромитов в мире, в ее недрах заключено около трех четвертей мировых запасов и почти 70% мировых ресурсов хромовых руд. Все они сконцентрированы в месторождениях уникального Бушвельдского расслоенного массива. Часть добываемого сырья ЮАР поставляет в страны Азии (преимущественно в Китай) и Европы, входя в число ведущих мировых экспортеров хромовых руд. При этом ЮАР занимает первое место также и среди продуцентов и поставщиков на мировой рынок феррохрома. Вторую позицию как по объемам добычи, так и по масштабам сырьевой базы занимает Казахстан. Его вклад в мировое производство товарных хромовых руд составляет 15-20%. Подавляющая часть запасов хромитов страны разведана в месторождениях Кемпирсайского массива, руды которых отличаются высоким качеством: среднее содержание Cr2O3 в них достигает 50%, а содержание железа и вредных примесей (фосфора и серы) невелико. Казахстан является крупным экспортером хромовых руд, продуцентом и поставщиком феррохрома за рубеж. Весомыми продуцентами товарных хромовых руд являются также Индия и Турция; в 2012 г. их доля в мировом производстве составила соответственно 13% и 10%.

   Россия занимает пятую-шестую позицию в мировом производстве хромовых руд; в 2012 г. выпуск этого сырья составил 2,2% мирового. Разведанные запасы отечественных месторождений хромитов не превышают 0,4% мировых. Страна входит в число основных производителей и экспортеров феррохрома, но более половины необходимого сырья закупает за рубежом, в основном в Казахстане и Турции. В ближайшее время в Казахстане ожидается ввод в строй нового ферросплавного завода, что может существенно ограничить поставки казахстанской руды в Россию. Производство феррохрома в России существенно превышает внутреннее потребление, и основная масса полупродукта направляется на экспорт. Цены на товарные хромовые руды на мировом рынке в 2012 г. существенно упали по сравнению с 2011 г., но в 2013 г. они стабилизировались. Мировые цены на феррохром в 2012 г. и первой половине 2013 г. сильно колебались в соответствии со спросом со стороны производителей нержавеющей стали. Во всем мире (исключая Китай) выплавка нержавеющей стали в 2012 г. сократилась. Для улучшения рыночной конъюнктуры многие компании приостановили ввод новых ферросплавных мощностей и снизили загрузку имеющихся. Во второй половине 2013 г. цены на феррохром начали расти. Российская сырьевая база хромитов не способна удовлетворить спрос со стороны отечественных продуцентов феррохрома, которые, в свою очередь, целиком зависят от конъюнктуры мирового рынка.

                                       МАРГАНЦЕВЫЕ РУДЫ

   Первенство в производстве товарных марганцевых руд принадлежит Китаю – он обеспечивает более четверти их мирового выпуска. Сырьевая база страны при этом не отличается ни величиной, ни тем более качеством – ее основу составляют многочисленные, преимущественно мелкие и средние по масштабу месторождения марганцевых руд со средним содержанием марганца 20-25%, зачастую с повышенными содержаниями кремнезема, фосфора и серы. Для обеспечения ферросплавной промышленности собственным сырьем в Китае действуют сотни марганцевых рудников. По выплавке сплавов на основе марганца КНР также является мировым лидером. Тем не менее, из-за низкого качества собственных руд китайские продуценты вынуждены смешивать их с более качественным сырьем, ввозимым из Австралии, ЮАР, Бразилии и Габона. ЮАР и Австралия обеспечивают соответственно 18% и 16% мирового производства товарных марганцевых руд. Месторождения ЮАР сосредоточены в рудном поле Калахари и заключают руды среднего качества. Содержание марганца в них меняется от 35% в южной части поля до 44% – в северной, отмечается повышенное содержание железа (до 15-20%). Основу австралийской минерально-сырьевой базы составляют руды со средним содержанием марганца 47%. Обе страны входят и в число ведущих производителей марганцевых сплавов. Весомыми продуцентами товарных марганцевых руд являются Бразилия, Габон, Индия и Гана. Марганцевые месторождения этих стран локализуются в метаморфизованных толщах докембрия и в разной степени обогащены в зоне окисления. Наиболее мощные коры выветривания площадного типа развиты в Габоне и Гане. Эти страны являются чистыми экспортерами марганцевых руд.

   Украина обладает самой масштабной сырьевой базой марганца, ее недра заключают четверть мировых ресурсов и почти половину запасов марганцевых руд. При этом по объемам производства товарных руд она занимает только восьмое место в мире. Большая часть марганцевых руд – почти 80% разведанных запасов Никопольского бассейна – это руды карбонатного типа со средним содержанием марганца 22%, в наиболее качественных оксидных рудах оно поднимается до 29%. Во всех типах руд отмечается повышенное содержание фосфора. Роль России в мировом производстве товарной марганцевой руды ничтожно мала. Ресурсы и запасы марганцевых руд, хотя и велики, но не соответствуют требованиям промышленности: месторождения мелкие и среднего масштаба, качество руд невысокое; крупных объектов лишь два, и их освоение сопряжено с рядом трудностей. Сырьевые потребности российской промышленности удовлетворяются импортом товарных руд, преимущественно из Казахстана. Количество выплавляемых в России марганцевых сплавов удовлетворяет потребности отечественной сталелитейной промышленности менее чем наполовину; недостающее количество их закупается за рубежом, большей частью в Украине.

   В ближайшем будущем кардинального изменения положения России в мировом рейтинге стран – держателей запасов и производителей марганцевых руд не ожидается. Попытки освоения крупных Усинского, Порожинского и других месторождений марганца предпринимались неоднократно, но успеха не имели. В обозримой перспективе импорт как товарных марганцевых руд, так и марганцевых сплавов представляется неизбежным.

                                       АЛЮМИНИЕВОЕ СЫРЬЕ

   Основными мировыми продуцентами бокситов являются семь стран, на которые в 2012 г. пришлось 90% мировой добычи: Австралия, Китай, Индонезия, Бразилия, Гвинея, Индия и Ямайка. Еще примерно по 2% приходится на Казахстан и Россию. Мировой лидер в добыче бокситов – Австралия обладает крупнейшими ресурсами и запасами полигенных бокситов высокого качества. Благоприятный инвестиционный климат позволяет добывать сырье как австралийским, так и зарубежным компаниям. Бокситы перерабатываются в глинозем на крупных австралийских заводах и частично экспортируются. Индонезия, Бразилия, Гвинея, Индия имеют значительные запасы латеритных бокситов, по качеству зачастую превосходящих австралийские. Индонезия за последние пять лет увеличила производство бокситов в 2,5 раза, с 17 млн т в 2008 г. до 42 млн т в 2012 г., и стала крупнейшим мировым экспортером бокситов, поставляя их главным образом в Китай. Однако с января 2014 г. вступает в силу запрет на экспорт из Индонезии необогащенной руды, в связи с чем ожидается резкое сокращение добычи, так как в стране действует лишь один небольшой завод по производству глинозема. Правительство Индонезии поощряет строительство новых глиноземных заводов, и многие компании готовы финансировать их сооружение. Наиболее заинтересованы в индонезийском сырье китайские продуценты. В связи с запретом на экспорт индонезийских бокситов в Австралии ожидается бокситовый бум, чему способствует интенсификация геологоразведочных работ на бокситы в последние 3-4 года. Гвинея, имея практически такие же выявленные ресурсы, как и Австралия, добывает вчетверо меньше бокситов, что объясняется политической нестабильностью в стране. Индия, сырьевая база которой сопоставима с индонезийской, добывает втрое меньше бокситов, чем Индонезия. Это связано с сопротивлением, которое оказывает созданию горных производств местное население, протестующее против нарушения среды своего обитания. Ямайка обладает крупными ресурсами высококачественных бокситов, однако начиная с 2009 г. ее добыча сократилась на треть, с 14,6 млн т в 2008 г. до 9,3 млн т до 2012 г., в связи с высокой стоимостью мазутного топлива. Компания ОК «Русал», которой принадлежат три ямайских глиноземных завода, начинает их модернизацию, нацеленную на перевод производства на сжиженный природный газ. В Китае имеются значительные ресурсы осадочных бокситов низкого качества, требующих обогащения для переработки в глинозем. Тем не менее, страна занимает второе место в мире по добыче бокситов, так как имеет крупнейшую в мире глиноземную промышленность, остро нуждающуюся в сырье.

   Россия располагает крупными запасами бокситов, но лишь треть из них вовлечена в освоение и разработку из-за низкого качества и глубокого залегания руд. Для производства алюминия используются также нефелиновые руды; их переработка в глинозем осуществляется методом спекания и требует более высоких энергетических затрат, чем переработка бокситов.

   В Канаде компанией Orbite Aluminae начата разработка еще одного вида нетрадиционного алюминиевого сырья – высокоглиноземистых глин место рож дения Гранд-Валле (Grande Vallee) в провинции Квебек, содержащих 23-26% Al2O3. Компанией разработан и запатентован новый кислотный процесс получения глинозема (Orbite-processus), с помощью которого из сырья будут также извлекаться редкие и редкоземельные элементы. Пока из глин получают глинозем химического сорта, но уже готовится проект завода по производству металлургического глинозема. В Китае в 2012 г. начато промышленное производство глинозема из угольной золы; еще пять аналогичных глиноземных заводов находится в стадии проектирования и строительства.

   Мировая алюминиевая промышленность испытывает кризис – цены на алюминий снижаются в течение почти трех последних лет. Продуценты алюминия, за исключением китайских, сокращают мощности, пытаясь преломить ситуацию на рынке. Но китайское производство металла продолжает расти. Его годовые мощности уже достигли почти 60 млн т, и строится еще 26 новых глиноземных заводов суммарной производительностью 18,2 млн т/ год, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшие годы. Другим центром роста производства металла является Ближний Восток. В декабре 2012 г. новый завод мощностью 740 тыс.т алюминия в год введен в эксплуатацию в Саудовской Аравии; растет производство в Бахрейне и Абу-Даби. Дефицит бокситов вынудил правительство Китая объявить о возобновлении геологоразведочных работ, а также о более интенсивном использовании альтернативного сырья и импортных бокситов. В ближайшие годы китайским продуцентам глинозема придется искать новые источники поставки бокситов, причем, вероятно, по значительно более высоким ценам. Все это напрямую касается и российских алюминиевых заводов, работающих в основном на импортном глиноземе. Рост цен на глинозем и электроэнергию ведет к тому, что энергоемкие электролизные производства становится выгоднее строить в регионах с дешевой электроэнергией – в Китае, в странах Ближнего Востока (ОАЭ, Оман, Катар), России, Исландии. Наиболее привлекательны для строительства новых алюминиевых заводов страны Персидского залива, обладающие крупными ресурсами попутного природного газа. Из-за увеличения стоимости электроэнергии происходит закрытие большей части алюминиевых заводов в Европе и США, останавливаются заводы в Австралии и ЮАР. Компания ОК «Русал» к октябрю 2013 г. полностью остановила производство первичного алюминия на Волгоградском, Волховском и Уральском алюминиевых заводах, на первой площадке Новокузнецкого алюминиевого завода и на заводе Алскон (Alscon) в Нигерии. Частично остановлено производство на Богословском и Надвоицком алюминиевых заводах. Уменьшены объемы производства на Саяногорском, Иркутском, Новокузнецком и Хакасском заводах. В связи с неблагоприятными рыночными условиями компания перенесла пуск строящегося Богучанского алюминиевого завода в Красноярском крае на середину 2014 г.

                                                           МЕДЬ

   Главным мировым продуцентом меди, обеспечивающим более 30% мировой добычи металла и обладающим крупнейшей минерально-сырьевой базой, является Чили. Основная часть меди добывается на гигантских по масштабу медно-порфировых месторождениях с относительно бедными рудами (0,5-0,9% меди). В число крупных добывающих стран входят Китай, Перу, США, Австралия, Замбия и Россия. В Китае, Перу и США главными источниками меди также являются медно-порфировые объекты. Следует отметить, что данные о сырьевой базе меди Китая являются наименее достоверными, в связи с отсутствием публичных компаний; вполне вероятно, что Китай обладает более значительными запасами металла. В Австралии часть меди добывается из руд гигантского и уникального по генезису полиметаллического месторождения Олимпик-Дам; в Замбии важнейшее промышленное значение имеют месторождения медистых песчаников. Основу российской МСБ меди составляют сульфидные медно-никелевые месторождения Красноярского края (Норильский район) и Мурманской области, обеспечивающие более половины отечественной добычи, а также медноколчеданные объекты Южного и Среднего Урала, доля которых в общем объеме добычи составляет около 40%. Качество отечественной сырьевой базы меди не уступает зарубежным аналогам; главные медные место рож дения страны: Октябрьское и Талнахское (Норильский район) – входят в число крупнейших и наиболее богатых меднорудных объектов мира. Месторождения медно-порфирового типа, являющиеся основным источником меди в мире, в России только начинают разрабатываться. После финансово-экономического кризиса 2008 г. мировые цены на медь стремительно росли вплоть до 2011 г., а затем приобрели тенденцию к понижению; так, в январе 2011 г. цена на медь составляла 9569 долл./т, а в начале 2014 г. – 7210 долл./т. Снижение цен обусловлено ростом мирового производства металла.

   В России основные перспективы поддержания и наращивания добычи меди связаны с освоением гигантского Удоканского месторождения медистых песчаников в Забайкальском крае, заключающего более 22% запасов меди страны. Освоение медно-порфировых объектов также скажется на объемах производства меди в стране. На одном из них – крупном месторождении Песчанка в Чукотском АО продолжается разведка, медно-порфировое месторождение Михеевское на Урале введено в строй.

                                                      НИКЕЛЬ

   По оценкам, в недрах России заключено до 28 млн т никеля, и по величине сырьевого потенциала страна уступает только Австралии и Индонезии. Отечественные запасы металла составляют около 10% мировых, однако эта доля в последние годы постепенно снижается из-за увеличения доли разведываемых в различных регионах мира новых латеритных кобальто-никелевых месторождений. Основу российской МСБ никеля составляют месторождения сульфидного медно- никелевого типа, два из которых, уникальные по масштабу Октябрьское и Талнахское месторождения Норильского рудного района на севере Красноярского края, заключают более 60% российских разведанных запасов, а руды отличаются достаточно высоким качеством (средняя концентрация никеля 0,69-0,81%). Лидерами по добыче никеля и производству никелевых концентратов являются пять стран: Россия, Филиппины, Австралия, Индонезия и Канада, на долю которых приходится немногим более 60% мировой добычи.

   Россия в 2012 г. продолжала удерживать лидерство, хотя уровень извлечения никеля из ее недр в течение последних пяти лет остается неизменным (265-275 тыс.т), в то время как на латеритных объектах Филиппин за тот же период добыча выросла более чем втрое, в 2012 г. практически сравнявшись с российской, на месторождениях Австралии – увеличилась на четверть, Индонезии – на треть. Канада, где никель добывается исключительно из сульфидных медно-никелевых руд, несколько сдала позиции.

   Заметное изменение структуры добычи связано с ростом значения латеритных кобальтоникелевых месторождений, обусловленным разработкой и промышленным внедрением новых низкозатратных технологий эффективного извлечения металлов из руд этого типа. Страны, добывающие никель целиком или преимущественно на сульфидных объектах, стали в результате постепенно оттесняться на вторые роли. В их число попала и Россия, где почти 94% металла получают из сульфидных руд. Нет сомнений в том, что в ближайшей перспективе этот процесс будет продолжаться.  В выпуске первичного никеля в мире безоговорочно лидирует Китай (в 2012 г. – 30% мирового производства), металлургические предприятия которого работают в основном на привозном сырье. Россию, еще в 2008 г. занимавшую первое место, КНР опережает более чем вдвое. За последние пять лет выпуск металла в Китае вырос в 2,5 раза. Мировой спрос на никель на протяжении всей второй половины 2000-х годов сохранялся на уровне 1,25-1,35 млн т в год, и лишь с наступлением нового десятилетия началось его неуклонное увеличение, в первую очередь за счет Китая. Однако к этому времени в строй вошли новые рудники на крупных месторождениях Юго-Восточной Азии, и поставки никеля на рынок стали расти опережающими темпами. В результате цены на металл, в 2007 г. достигавшие пиковых значений (в среднем 37230 долл. за тонну), пять лет спустя упали вдвое (17536 долл. в 2012 г.) и продолжают снижаться, что неблагоприятно сказывается, в том числе, и на российских продуцентах. Возможно, конъюнктуру рынка улучшит запрет на экспорт никелевых руд из Индонезии, введенный в январе 2014 г. В России ни добыча, ни переработка никелевых руд практически не развиваются, и возможный в обозримом будущем ввод в эксплуатацию нескольких новых сульфидных медно-никелевых месторождений в Красноярском крае и латеритных на Урале положения существенно не изменит. В результате вслед за мировым лидерством в производстве первичного металла Россия уже в ближайшие годы может уступить лидирующую позицию и в его добыче.

                                                                  СВИНЕЦ                                                     

   Безусловным лидером по добыче свинца является Китай, на долю которого приходится около половины мировой добычи этого металла. Далее следуют Австралия, США, Перу, Мексика, совместно обеспечивающие чуть менее трети производства свинца в концентрате; на долю России приходится всего 2-3%. Основной объем свинцовых руд в мире получают на месторождениях среднего и мелкого масштаба. Крупных рудников, годовая добыча свинца на которых составляет 100 и более тысяч тонн (Каннингтон и Маунт-Айза в Австралии, Ред-Дог в США, Горевское в России), в мире немного. В России более трех четвертей свинца добывается на единственном в стране месторождении, по качеству руд сравнимом с зарубежными аналогами, – Горевском в Красноярском крае. Однако большая часть его запасов находится под руслом р. Ангара, и возможность их освоения связана со сложными инженерными и технологическими проблемами. В ближайшие годы в России при условии стабильной работы Горевского рудника и успешного ввода в эксплуатацию новых небольших предприятий добыча свинца может существенно увеличиться и достигнуть 200-300 тыс.т в год. Относительно небольшая внутренняя потребность России в свинце полностью удовлетворяется его производством из вторичного сырья, накопленных запасов которого хватит надолго. Кроме того, в России нет металлургических предприятий по переработке свинцовых концентратов, в связи с чем их производство в ближайшие годы будет целиком ориентировано на экспорт. При сохранении цен на металл в пределах 2-2,5 тыс.долл./т спрос на концентраты в ближайшие годы сохранится.

                                                           ЦИНК

   Основными производителями цинковых концентратов являются Китай, Перу и Австралия; на них суммарно приходится около 60% мировой добычи цинка. Россия открывает вторую десятку стран, обеспечивая около 3% добычи и производства рафинированного цинка; это вполне позволяет удовлетворить небольшую внутреннюю потребность в металле; часть продукции (в разные годы от 10 до 30%) направляется на экспорт. За последнее десятилетие добыча цинка в мире увеличилась на 40%, при этом самый значительный ее рост – более чем вдвое – произошел в Азиатском регионе. Основную роль здесь сыграл Китай; но добыча цинка значительно выросла и в таких странах, как Индия, Казахстан, Монголия, Саудовская Аравия и Турция. В это десятилетие (за исключением 2012 г.) в России также наблюдался рост производства цинка и практически полуторакратное увеличение его добычи. В перспективе, в случае успешной реализации новых проектов (освоение Кызыл-Таштыгского, Корбалихинского месторождений), Россия сможет улучшить свои позиции и войти в первую десятку стран – производителей первичного цинка. Среднегодовые 1 Tf1.цены на цинк в 2012-2013 гг. демонстрировали некоторое снижение по сравнению с 2011 г., связанное с избытком металла на мировом рынке. Однако в конце 2013 г., по предварительным итогам, избыток сменился дефицитом, оцениваемым в 230 тыс.т металлического цинка. Существует вероятность того, что на фоне исчерпания запасов таких крупных месторождений, как Брансуик в Канаде (рудник на нем закрыт в 2013 г.), Сенчери в Австралии, Наван и Лишин в Ирландии, дефицит металла на мировом рынке к 2014–2017 г. может увеличиться до 320 тыс.т и более, что может вызвать рост биржевых цен на цинк.

                                                               ОЛОВО

   Крупнейшей сырьевой базой олова в мире располагает Китай, в недрах которого заключено около 40% запасов этого металла. Еще более 40% приходится в сумме на Индонезию, Перу и Боливию. Российская МСБ, несмотря на значительные объемы, не соответствует современным требованиям горной промышленности. В России на сегодняшний день эксплуатируется только один объект – Правоурмийское месторождение в Хабаровском крае. Перспективы девяти подготавливаемых к эксплуатации объектов не ясны – их оценка была выполнена еще в советское время и не соответствует современным реалиям. Шансов открыть в России новое месторождение высококачественных оловянных руд немного. Главными мировыми продуцентами олова являются Китай, Индонезия, Перу и Боливия, совокупная доля которых в мировом горном производстве металла превышает 85%. В Китае и Индонезии, несмотря на различия в структуре МСБ (в первом случае доминируют коренные объекты, во втором – вся добыча ведется из россыпей), работает большое число добывающих компаний, в том числе мелких, старательского типа (включая нелегальные). В Перу вся добыча сосредоточена на единственном руднике (это крупнейшее в мире оловодобывающее производство), разрабатывающем очень богатые (со средним содержанием олова более 4%) руды. В Боливии продуцентов несколько, включая старательские артели, они также работают на объектах с богатым оруденением (в среднем 1-2 и более процента олова в рудах). Постепенное истощение мировой МСБ олова активизировало работы по подготовке к эксплуатации новых месторождений, среди которых в количественном плане преобладают апоскарновые объекты в Австралии. По качеству руд все новые объекты уступают ныне разрабатываемым – как правило, средние содержания олова в их рудах составляют менее 1%. Кроме того, мировые продуценты начинают уделять все больше внимания техногенным объектам. Так, в Перу компания Minsur S.A., разрабатывающая единственное в стране месторождение Сан-Рафаэль, готовит к переработке отвалы и хвосты обогащения прошлых лет; их эксплуатация должна начаться в 2015-2016 гг. и даст около 6 тыс.т олова в год. Аналогичные проекты имеются в Австралии – на рудниках Ренисон и Ардлетан. Мировые цены на олово в последние пять лет были неустойчивыми и колебались в диапазоне от 10,7 тыс.долл. за тонну в марте 2009 г. до 32,5 тыс. долл. в апреле 2011 г. Достигнув исторического максимума в 2011 г., они начали снижаться, но в 2012-2013 гг. среднегодовой уровень не опускался ниже 21 тыс.долл./т, что превышает показатель докризисного 2008 г. (19,7 тыс.долл./т). Однако сравнительно высокий уровень цен на металл не оказал никакого видимого влияния на российскую оловянную промышленность. В перспективе можно ожидать некоторого сокращения добычи олова в Индонезии, Китае и Перу; последняя в течение ближайших 10 лет может вообще покинуть список крупных продуцентов металла. Параллельно с этим ожидается усиление позиций Австралии и появление принципиально новых игроков, в том числе в Западной Европе и в Канаде. В России в ближайшие годы ситуация существенно не изменится; интерес к отечественным рудам может возникнуть лишь в результате исчерпания в мире запасов более качественного сырья либо роста спроса на олово на внутреннем рынке.

                                                        МОЛИБДЕН                                                          

   Крупнейшими мировыми продуцентами молибдена являются Китай, США, Чили, Перу и Мексика, совместно обеспечивающие примерно 90% мирового горного производства металла. В Китае и США источниками молибдена выступают как комплексные с попутным молибденом, так и собственно молибденовые руды. В остальных странах-лидерах весь молибден извлекается из руд молибден-медно-порфировых месторождений, в которых он присутствует в качестве попутного компонента. В связи с этим затраты на его извлечение оказываются много ниже, чем на собственно молибденовых объектах, поскольку практически полностью «списываются» на производство основного компонента (главным образом меди).

   Российская сырьевая база молибдена велика, хотя в количественном отношении уступает МСБ ведущих продуцентов. По объему горного производства Россия также заметно отстает от лидеров, разрабатывая только собственно молибденовые месторождения сравнительно небольшими рудниками. За последние годы произошло заметное снижение мировых цен на молибден – с 37 тыс. долл. за тонну в апреле 2011 г. до 21 тыс.долл./т в конце 2013 г. Результатом этого стало снижение рентабельности как действующих, так и проектируемых молибденовых предприятий в мире. В России это привело к остановке одного из двух ГОКов – Жирекенского и переносу сроков ввода в эксплуатацию Бугдаинского месторождения. В перспективе можно ожидать, что доля попутного молибдена в мировом горном производстве останется высокой. Российская отрасль, базирующаяся пока только на собственно молибденовых месторождениях, оказывается весьма чувствительной к динамике цен на него.

                                                            ВОЛЬФРАМ                                                

   Безусловным лидером мировой вольфрамовой промышленности является Китай, в недрах которого сосредоточено более 70% мировых запасов этого металла. Значительная, хотя и существенно меньшая минерально-сырьевая база вольфрама имеется в Казахстане, России, Канаде, Австралии и США. Китай стабильно обеспечивает 85-90% мирового горного производства вольфрама. Лидирующее положение КНР в отрасли определяется большим количеством разрабатываемых объектов, на базе которых действуют как крупные (с объемом производства в несколько тысяч тонн вольфрама в концентрате в год), так и большое количество мелких предприятий, производящих в год всего несколько сотен тонн металла. Второе-третье места в мировом рейтинге занимают Россия и Канада, при этом в России добыча ведется на нескольких месторождениях, а в Канаде – только на одном. Многолетнее доминирование Китая на рынке вольфрама в ближайшие 5-10 лет может быть нарушено в связи с реализацией серии крупных проектов освоения месторождений как в традиционных, так и в новых регионах. Понастоящему крупным производителем вольфрама может стать Канада, а список стран продуцентов пополнят Великобритания, Южная Корея, Австралия и США, а возможно, и некоторые другие страны. Уже в 2013 г. началось производство на руднике Нуифао во Вьетнаме, мощность которого позволит ежегодно выпускать вольфрама больше, чем сегодня производят Канада и Россия вместе взятые. В результате Россия может потерять имеющиеся у нее внешние рынки сбыта вольфрамового сырья, не выдержав конкуренции с новыми игроками. Те проекты, которые в настоящее время реализуются в нашей стране, вряд ли смогут изменить ситуацию.

                                                        ТИТАН

   Основными мировыми продуцентами титановых концентратов являются десять стран, на которые в 2012 г. приходилось 94% выпуска ильменитовых, 90% рутиловых и 100% лейкоксеновых концентратов. Они делятся на две большие группы. К первой группе относятся страны, в которых титан добывается в основном из магматогенных месторождений. В Канаде – крупнейшем продуценте ильменитовых концентратов (22% мирового производства) разрабатываются самые богатые в мире руды (34% TiO2) гигантского ильменитового месторождения Лак-Тио. Китай также производит ильменитовые концентраты (10% мирового выпуска) из руд ильменит-титаномагнетитовых месторождений, в том числе гигантского место рож дения Паньчжихуа, руды которого содержат 12% TiO2. Норвегия выпускает ильменитовые концентраты (8% мировых) из богатых руд (18% TiO2) гигантского ильменит-титаномагнетитового месторождения Теллнес. Ко второй группе относятся страны, эксплуатирующие в основном россыпные месторождения. Среди них крупнейшим продуцентом ильменитовых (11,5% мирового выпуска), рутиловых (57%) и лейкоксеновых (100%) концентратов является Австралия, где разрабатываются многочисленные современные, в основном, прибрежно-морские россыпи, как поверхностные и близповерхностные, так и сравнительно глубоко залегающие. ЮАР производит 12% ильменитовых и 16% рутиловых концентратов также из рудных песков современных поверхностных прибрежноморских россыпей. Вьетнам обладает довольно скромными ресурсами диоксида титана, но все они находятся в легкодоступных современных прибрежноморских россыпях, расположенных вдоль побережья Южно-Китайского моря; на долю этой страны приходится около 8% мирового выпуска ильменитовых концентратов. Крупные ресурсы диоксида титана, главным образом в прибрежноморских россыпях, в том числе в двух гигантских разрабатываемых месторождениях с богатыми рудами Чатрапур и Чавара, позволяют Индии выпускать как ильменитовые (6%), так и рутиловые (3%) концентраты. Значительными ресурсами диоксида титана в россыпях располагают также Мозамбик и Мадагаскар. Ресурсы диоксида титана Украины заключены как в магматогенных, так и в россыпных месторождениях, но разрабатываются только погребенные прибрежно-морские и аллювиальные россыпи, приуроченные к северной окраине Украинского щита.

   Доля России в мировом производстве титановых концентратов составляет 0,6%. По ресурсам диоксида титана Россия находится на втором месте в мире после Китая, однако добыча его крайне незначительна и только в качестве попутного компонента комплексных лопаритовых руд. Россия – единственная в мире страна, которая выпускает лопаритовый концентрат – в 2012 г. в нем содержалось всего 3 тыс.т диоксида титана. Это обусловлено тем, что в российской минерально-сырьевой базе титана доминируют месторождения, в целом уступающие зарубежным по производственным характеристикам. Руды магматогенных месторождений по качеству сравнимы с зарубежными аналогами, но месторождения эти часто расположены в малоосвоенных регионах; руды гигантского Ярегского нефтетитанового месторождения требуют сложной и дорогостоящей технологии обогащения, а россыпные месторождения, хотя и сравнимы по объему ресурсов и содержанию титана в рудах с зарубежными аналогами, но отличаются от них в худшую сторону по горно-техническим параметрам и обогатимости. В последнее время в мире в связи с дефицитом титанового сырья вырос интерес к магматогенным месторождениям. Наиболее интенсивно геологоразведочные работы, нацеленные на обнаружение месторождений этого типа, ведутся в Австралии и Канаде, а также в Финляндии, Украине, Норвегии, Чили. Новый тип месторождений титана выявлен в Парагвае, где открыта гигантская группа месторождений Альто-Пара-на в коре выветривания толеитовых базальтов с , содержащими 7,6% TiO2. Технологический прогресс также оказывает сильное влияние на мировую титановую промышленность. Канадской компанией Argex Titanium разработан новый процесс производства высокочистого диоксида титана (99,8% TiO2) непосредственно из ильменит-титаномагнетитовых руд, содержащих 18-19% TiO2, при атмосферном давлении и низких температурах. Процесс позволяет извлекать железо, титан и ванадий непосредственно из добытой руды в едином процессе. В Кембриджском университете разработан процесс производства металлического титана из тонкодисперсного рутилового концентрата, полученного из руды чилийского месторождения Серро-Бланко. Новая технология является одностадийной и требует вчетверо меньше затрат по сравнению с традиционной. Это может в перспективе изменить расстановку сил в мировой титановой отрасли. В России перспективы освоения в ближайшие годы есть у крупнейших объектов: россыпного Туганского циркон-рутил-ильменитового месторождения в Томской области и гигантского магма-тогенного ильменит-титаномагнетитового месторождения Большой Сейим в Амурской области.

                                                            ЗОЛОТО                                                    

   Месторождения золота разведаны более чем в 100 странах мира. Крупнейшими запасами располагают ЮАР и Россия; на их долю приходится около трети мировых запасов драгоценного металла. Значительной сырьевой базой обладают США, Узбекистан, Канада, Австралия, Индонезия, Гана, Перу и Китай. Минерально-сырьевые базы других стран существенно меньше; суммарно они содержат не более 10% мировых запасов. Месторождения золота очень разнообразны по генезису, однако около 70% мировой добычи обеспечивает разработка всего нескольких геолого-промышленных типов, важнейшим из которых сегодня являются золото-серебряные месторождения в вулкано-плутонических поясах, такие как Янакоча в Перу, Паскуа-Лама в Чили и др. Все большее значение приобретают месторождения комплексных золотосодержащих руд, включая место рож дения медно-порфирового типа с попутным золотом. На протяжении более ста лет главным источником золота в мире были золотоносные конгломераты рудного района Витватерсранд в ЮАР. К началу нового тысячелетия из них было извлечено около 40% золота, когда-либо добытого человечеством. В течение примерно этого же времени разрабатывались место рож дения в зеленокаменных поясах древних платформ в Канаде и Австралии. В последние десятилетия месторождения этих типов постепенно истощаются и в перспективе будут терять свое значение. Та же судьба ожидает месторождения карлинского типа, а также россыпи. Структура российской сырьевой базы золота существенно отличается от мировой. В ней преобладают месторождения в углеродсодержащих песчаниково-сланцевых породах, доля которых существенно увеличилась в последние годы (Наталкинское, Нежданинское, Майское, Чертово Корыто); к этому же типу относится одно из крупнейших в мире месторождение Сухой Лог. Значительная доля запасов связана также с золото-серебряными, медноколчеданными, медноникелевыми месторождениями, а также с россыпями. В то же время в России пока практически не разрабатывается ни один объект золото-медно-порфирового типа.

   Добывают золото более чем в 80 странах мира, но почти две трети мировой добычи обеспечивают семь стран с уровнем производства более 100 т в год в каждой. Начиная с 2007 г. крупнейшим производителем золота в мире является Китай; за последние пять лет выпуск драгоценного металла в стране увеличился в полтора раза, с 280 до 413 т. Здесь разведываются и вводятся в эксплуатацию новые месторождения черносланцевого и карлинского типов (Цзыньфын, Бока, Дачан и др.).

   В Австралии активно разрабатываются месторождения архейских зеленокаменных поясов района Калгурли; на их долю приходится почти 55% добываемого в стране золота. Еще четверть обеспечивают месторождения медно-порфирового типа. Длительный период снижения добычи золота сменился в 2010 г. подъемом, связанным с вводом в эксплуатацию ряда месторождений медно-порфирового типа (Боддингтон, Проминент-Хилл и др.). Продолжает сокращаться производство золота в США из-за исчерпания запасов месторождений карлинского типа.

   Россия планомерно наращивает добычу драгоценного металла начиная с 2008 г. Основным фактором, позволившим укрепить положение страны в золотодобыче, явилось освоение крупнообъемных месторождений в терригенных углеродсодержащих толщах. Их доля в суммарной добыче страны уже сегодня составляет более 30%, а в ближайшие годы с вводом в эксплуатацию новых месторождений (Наталкинского, Нежданинского, Сухой Лог и др.) она будет только расти. Масштабное освоение этих объектов стало возможным благодаря внедрению в практику новых технологий переработки бедных и мышьяковистых руд. Столь же значимыми в России являются золото-серебряные месторождения в вулканоплутонических комплексах, расположенные на северо-востоке страны. Ожидаемое исчерпание разведанных запасов действующих месторождений (Купол, Покровское и др.) может быть компенсировано вводом в эксплуатацию новых (Двойное, Аметистовое, Озерновское и др.). В то же время значение комплексных месторождений, в основном медноколчеданных и медно-никелевых, а также россыпей будет постепенноснижаться. Освоение нетрадиционных для России золото-медно-порфировых месторождений, таких как Песчанка в Чукотском АО, может дать еще один мощный импульс наращиванию производства золота в стране. Именно такие объекты с попутным золотом: Грасберг (Индонезия), Пеблл (США), Ую-Толгой (Монголия) – рассматриваются сегодня в мире как важнейшие поставщики драгоценного металла. Долгое время безусловным лидером в золотодобыче являлась ЮАР. Однако по мере истощения запасов рудного района Витватерсранд производство здесь ежегодно снижалось на 10-15%, в результате чего ЮАР постепенно теряла позиции; в настоящее время страна занимает только пятое место в рейтинге главных золотодобытчиков; в 2011 г. ее обогнала и Россия.

   За последнее десятилетие мировая добыча золота постепенно увеличилась на 8%. В ближайшей перспективе тенденция к росту, повидимому, сохранится, несмотря на некоторое падение цен на металл, которое прослеживается с конца 2012 г.; за это время цена золота снизилась с 53,7 до 45,4 долл./г. Тем не менее, уровень цен пока достаточно высок для реализации большинства проектов освоения новых золоторудных месторождений.                                                                                                                           

                СЕРЕБРО

   Около 80% серебра в мире, как и в России, добывается из руд комплексных серебросодержащих месторождений различных типов. На собственно серебряные объекты приходится существенно меньшая часть его добычи. Лидерами в производстве первичного серебра являются Мексика, Китай и Перу, обладающие богатой минерально-сырьевой базой. В Мексике и Перу серебросодержащие месторождения приурочены к «Великому серебряному поясу» Северной и Южной Америки. Существенную роль в нем, помимо комплексных объектов (свинцово-цинковых, медных, золоторудных), играют золото-серебряные месторождения. В Китае попутное серебро добывают из комплексных месторождений цветных и благородных металлов. Россия также обладает значительной минерально-сырьевой базой серебра, включающей, главным образом, комплексные месторождения. В собственно серебряных объектах содержится примерно 18% металла (как и в мировой МСБ). За последние десять лет структура добычи серебра в мире изменилась. Перу, являвшаяся в 2002-2009 гг. крупнейшим производителем серебра, в 2010 г. уступила первую позицию Мексике, а в 2012 г. вторым по выпуску драгоценного металла стал Китай, который, как и Мексика, за десять лет удвоил производство первичного серебра. Высокие темпы роста добычи серебра в течение десятилетия демонстрировали также Боливия, Аргентина, Гватемала, Индия и Турция, в то время как прежние лидеры – США и Канада – значительно снизили его рудничное производство. Россия стабильно входит в десятку основных стран – продуцентов серебра и обеспечивает около 5% его мировой добычи. В 2012 г. мировая добыча серебра снова увеличилась, рост по сравнению с 2011 г. составил 4%; положительная динамика наблюдается в мире с середины 1990-х годов. Вероятно, в ближайшие годы эта тенденция сохранится даже при невысоких темпах роста экономики, благодаря большому количеству новых проектов, которые будут рентабельны даже при ценах на серебро около 20 долл./тр.унцию (в 2013 г. среднегодовая цена составила 23,8 долл./тр.унцию). А невысокая биржевая стоимость металла сыграет пользу основных потребителей: Китая, США и Индии – и поддержит спрос на металл.

   Дальнейшие мировые перспективы серебро добывающего сектора связаны с освоением в основном комплексных месторождений, среди которых есть крупные: Паскуа-Лама (Чили и Перу), Пуэбло Вьехо (Доминиканская Республика), Рошия-Монтана (Румыния), Песчанка (Россия) и др.  Говоря о потенциале ресурсной базы собственно серебряных месторождений России, следует выделить Верхояно-Колымскую сереброрудную провинцию в Республике Саха (Якутия) с ресурсным потенциалом мирового класса, в пределах которой уже выявлены месторождения Прогноз, Верхнее-Менкече и Вертикальное, а также ряд перспективных рудопроявлений. В перспективе она может стать аналогом Рудного пояса серебро-полиметаллических месторождений Майо в Канаде или пояса серебряных месторождений Кер-д’Ален в США, добыча серебра на которых ведется уже более века и является основой устойчивого развития этих регионов.

                                                   ПЛАТИНОИДЫ

   Практически весь мировой сырьевой потенциал металлов платиновой группы (МПГ) сосредоточен в недрах пяти стран – ЮАР, России, Зимбабве, США и Канады, причем на долю первых двух приходится более 85% мировых ресурсов платиноидов. В Южной Африке известно несколько десятков крупных место рождений, связанных с Бушвельдским расслоенным комплексом. Среди платиноидов в рудах бушвельдского типа преобладает платина, и в добыче этого металла, составляющей более 70% мировой, как и в добыче всех МПГ (почти 60% В стране действуют не менее двух десятков рудников и металлургических заводов, на которых перерабатываются концентраты и полупродукты южноафриканских рудников и рудников соседней Зимбабве. Набирает обороты добыча техногенных платиноидов из отвалов и хвостов многочисленных хромитовых рудников Бушвельдского рудного района. Из этого низкосортного сырья уже сейчас получают не менее 10 т МПГ ежегодно.

   Основу минерально-сырьевой базы России (81% запасов страны) составляют сульфидные медно-никелевые руды трех уникальных месторождений Норильского района, расположенного на севере Красноярского края, – Октябрьского, Талнахского и Норильск-1. МПГ в них являются попутными компонентами, однако концентрация их в рудах бывает более высокой, чем в рудах большинства зарубежных платиноидных месторождений (до 31 г/т при средних 4,6-6,7 г/т). Россия уверенно занимает второе место в мире по выпуску платиноидов (26% мирового). Руды отечественных месторождений, в отличие от южноафриканских, характеризуются повышенными концентрациями палладия. Добыча МПГ в России практически монополизирована компанией ОАО «ГМК «Норильский никель»», получающей на месторождениях в Красноярском крае и Мурманской области до 96% платиноидов, добываемых в стране. В обозримой перспективе ЮАР и Россия сохранят свое лидерство в добыче и экспорте платиноидов. Несмотря на то, что в обеих странах в последние годы возникли проблемы с поддержанием уровня производства на действующих предприятиях (в России они связаны с отработкой наиболее богатых руд норильских объектов, в ЮАР – с ростом эксплуатационных издержек и непрекращающимися забастовками), их отрыв от других стран – продуцентов МПГ выглядит непреодолимым.

                                                      АЛМАЗЫ

   Россия располагает крупнейшей в мире минерально-сырьевой базой алмазов, основу которой составляют кимберлитовые месторождения Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Содержания алмазов в российских объектах, как правило, выше, чем в зарубежных аналогах, а качество драгоценных камней в целом сопоставимо. Крупными странами – держателями запасов являются также Ботсвана, ЮАР, Канада, Демократическая Республика Конго (ДРК), Австралия, Зимбабве и Ангола. Новые месторождения, предположительно связанные с древними конгломератами, обнаружены недавно в Зимбабве. В Намибии, Лесото, Сьерра-Леоне, Либерии добываются камни очень высокого качества, средней стоимостью от 300 до 1600 долл./кар, однако ни одна из этих стран не обладает значительными запасами алмазов. Лидером по добыче алмазов в натуральном выражении является Россия, на ее долю приходится около 25% мировой добычи. По добыче камней в денежном выражении традиционно лидирует Ботсвана, а Россия занимает вторую позицию. К крупным продуцентам алмазов относятся также ДРК, Зимбабве, Канада, Австралия, Ангола и ЮАР. Основная часть алмазных запасов Ботсваны заключена в кимберлитовых трубках Орапа (0,58 кар/т) и Джваненг (0,9 кар/т), являющихся одними из крупнейших в мире; практически все алмазы страны добываются из руд этих месторождений. В ДРК добываются низкокачественные алмазы, пригодные только для технических нужд. Быстро растет алмазодобыча в Зимбабве: в 2009 г. в стране был добыт 1 млн кар алмазов, в 2010-2011 гг. – по 8,5 млн кар в год, в 2012 г. – 12 млн кар. В Канаде разрабатываются крупные месторождения Дайавик, Виктор и Снап-Лейк, а также гигантское по масштабу – Экейти. Подготавливаются к освоению месторождения Гахчо-Кьюэ, Ренар, Стар и Орион-Саут. Канадские месторождения сопоставимы с российскими по условиям отработки – климатическим, инфраструктурным и горнотехническим. Качество руд этих  месторождений несколько ниже, чем в России, однако стоимость добываемых камней более высокая. Себестоимость добычи канадских алмазов ниже, чем российских, что обусловлено принципиально иной организацией производства. Практически все австралийские алмазы добываются на трубке оливиновых лампроитов Аргайл, а главным источником алмазов Анголы является кимберлитовая трубка Катока; оба месторождения гигантские по масштабу. Основу МСБ алмазов ЮАР составляют крупные кимберлитовые месторождения Венишия и Финш, а также гигантская трубка Куллинан.

   В последнее десятилетие в мире не было открыто ни одного гигантского месторождения алмазов. При этом запасы крупнейших месторождений, пригодные для открытой отработки, как в России, так и в других странах постепенно истощаются; идет переход на подземный способ добычи, что существенно повышает себестоимость добытых камней и ведет к сокращению объемов добычи. Среди подготавливаемых к разработке месторождений самыми крупными являются российские объекты – это трубки Им. В.Гриба в Архангельской области и Ботуобинская в Якутии. Ввод в эксплуатацию этих и других российских объектов укрепит позиции страны как крупнейшего продуцента алмазов в мире. Главные российские месторождения алмазов находятся в суровых климатических условиях северо-востока страны и характеризуются сложными горнотехническими условиями отработки. Это, а также переход многих из них на подземную добычу определяет высокую себестоимость добычи алмазов. Тем не менее, мощная сырьевая база алмазов при условии ее рационального использования (в частности, отработки труднодоступных месторождений вахтовым методом, как это делается в Канаде), обеспечат России высокую прибыль от алмазодобычи в течение многих лет.

                        РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ

   Добыча и переработка редкоземельных металлов (РЗМ) – сложный и опасный процесс, связанный с большими экологическими рисками, что 30 лет назад привело к сворачиванию добычи в США, которые обеспечивали более 60% мировой добычи. В настоящее время самым крупным мировым продуцентом РЗМ является Китай. Основа его минерально-сырьевой базы – гигантское бастнезитовое месторождение Баян-Обо, где оксиды редких земель (РЗО) добываются из железо-ниобиевых руд в качестве попутного продукта. Кроме того, на юге Китая отрабатываются латеритные месторождения ион-адсорбционных глин, которые являются важным источником тяжелых редкоземельных элементов. Небольшое количество оксидов редких земель производится также в Канаде, США (из отвалов), России (из лопаритовых руд Ловозерского месторождения), Индии, Австралии и Малайзии (из монацита прибрежных россыпей). Значительная сырьевая база может быть создана в Северной Корее с ее уникальным месторождение Чонджу, которое, по предварительным оценкам, больше китайского Баян-Обо.

   Россия располагает огромными ресурсами и запасами редкоземельных металлов. Наибольшее их количество заключено в апатит-нефелиновых рудах месторождений Хибинской группы, технология переработки которых не позволяет рентабельно извлекать РЗМ. Большинство других месторождений страны представлено сравнительно бедными рудами, разработка которых экономически нецелесообразна. Томторское месторождение, отдельные участки которого сложены богатыми рудами, находится в удаленном регионе, на севере Якутии. Сокращение китайских поставок РЗМ на внешний рынок в 2010-2011 гг. привело к значительному (в 10-20 раз) повышению цен. Потребители Японии, США и других стран были вынуждены использовать складские запасы и/или начинать новые проекты по разведке и добыче РЗМ. В настоящее время на разных стадиях разведки и подготовки к эксплуатации за пределами Китая находится более 300 проектов. Кроме того, компании, использующие РЗМ, стремятся исключить их применение; так, Toyota Motor Corp., Renault SA и Tesla Motors Inc. Объявили о возможности отказа от редких земель в электронных элементах своих автомобилей. Успешно реализуются программы по переработке лома, который может обеспечивать до 10% мировых поставок РЗМ. В ближайшей перспективе высокая эффективность применения РЗМ будет поддерживать спрос на них. Среднесрочная перспектива для поставщиков РЗМ также видится благоприятной, но китайская монополия на рынке может пошатнуться.

   В России внутреннее потребление редких земель очень невелико, сырьевая база – огромна, но освоение ее требует значительных средств. В среднесрочной перспективе удовлетворение внутренних потребностей возможно за счет ввода в строй небольших рудопроявлений с ураганными содержаниями дефицитных тяжелых РЗМ, расположенных в освоенных районах с развитой инфраструктурой. Такими являются, например, Абрамовское и Бойковское иттриевоземельные проявления на Павловской площади в Приморье.

                                        ФОСФОРНЫЕ РУДЫ

   Марокко (вместе с Западной Сахарой) располагает уникальными запасами фосфатного сырья. Крупные сырьевые базы созданы также в Китае, США и России. Качество руд фосфора очень изменчиво. Зернистые фосфориты Марокко, Туниса, Египта, Израиля, Иордании отличаются очень высоким качеством: они содержат до 35% Р2О5 и в некоторых случаях не требуют обогащения. В Китае и США запасы фосфатов сконцентрированы в крупных фосфоритовых бассейнах – Гуйчжоу-Хубэй-Хунаньском (Китай), Флоридском и Каролинском (США). Содержание Р2О5 в фосфоритовых рудах этих бассейнов варьирует от 18 до 29%. В России, в уникальных месторождениях Хибинской группы, разведаны крупные запасы апатитов, являющихся лучшим в мире фосфатным сырьем. В то же время российские фосфориты по большей части непригодны для рентабельной отработки из-за низкого содержания полезного компонента (12-13% Р2О5). В мировой добыче фосфорных руд Россия находится на четвертом месте; лидируют Китай, США и Марокко. Эти же страны являются главными мировыми продуцентами фосфорной кислоты, а по производству удобрений в тройку лидеров вместо Марокко входит Индия. Доля России в мировом производстве фосфорного (апатитового) концентрата составляет всего около 5%, однако качество ее продукции очень высоко. Около 40% выпускаемых в мире фосфорных удобрений потребляет Китай, еще почти 50% приходится на Индию, США, Бразилию и европейские страны. По объему экспорта фосфорных удобрений наша страна уступает только США. Однако в их мировом потреблении доля России не превышает 1,5%. В 2013 г. в мире происходило снижение цен на фосфатное сырье и фосфорные удобрения. Ввод новых добывающих мощностей, планируемый в 2015 г. в Марокко и Саудовской Аравии, может вызвать дальнейшее понижение цен. При этом себестоимость производства фосфорного концентрата в Марокко и Саудовской Аравии самая низкая в мире, поэтому менее эффективные продуценты из других стран могут быть вытеснены с рынка. Следует также отметить, что в США проходит промышленные испытания новая технология, позволяющая обогащать низкосортные фосфориты, которые в настоящее время не добываются из-за нерентабельности. В случае успеха это позволит вовлечь в промышленное производство дополнительные ресурсы, что окажет еще большее давление на цены.

                                              КАЛИЙНЫЕ СОЛИ

   Больше половины мировых запасов калийных солей сосредоточено в Саскачеванском (Канада) и Верхнекамском (Россия) калиеносных бассейнах. Крупными держателями запасов являются также Белоруссия, Германия, Бразилия, Израиль и Иордания. Добыча и переработка калийных солей ведется, главным образом, в Канаде, Белоруссии, России, Китае и Германии, на долю которых приходится почти 81% мирового производства калийных удобрений. В Канаде действует порядка десяти рудников, обеспечивающих примерно 30% мирового производства калийных солей. Российская добыча сосредоточена на гигантском Верхнекамском месторождении в Пермском крае. Доля России в мировом производстве калийных удобрений составляет около 16%. Качество российской продукции в целом соответствует мировому уровню. Израиль и Иордания в качестве источника сырья используют рассолы Мертвого моря, у Китая основным источником калийного сырья являются рассолы озера Чархан. Все перечисленные страны, за исключением Китая, большую часть калийных удобрений экспортируют. Мировые цены на калийные удобрения в 2010-2012 гг. и первой половине 2013 г. были от некоторую повышательную тенденцию. Но летом 2013 г. произошло значительное (более чем на 30%) их понижение, спровоцированное решением ОАО «Уралкалий» разорвать отношения с белорусскими партнерами; совместный экспорт белорусских и российских калийных удобрений в разные годы обеспечивал от 30% до 40% мирового рынка этой продукции. Многочисленные реализуемые в настоящее время в мире калийные проекты в случае их осуществления уже в ближайшие годы значительно повысят конкуренцию на мировом рынке и окажут давление на цены. Мировые ресурсы калийсодержащего сырья огромны и позволяют обеспечить любые реальные объемы добычи. Наиболее перспективные проекты освоения месторождений хлористого калия реализуются в Канаде, России, Бразилии, Эфиопии, Эритрее. На африканском континенте калийные ресурсы до сих пор не осваивались. Крупные проекты по производству сульфатных калийных удобрений находятся на разных стадиях реализации в США и Великобритании. В США планируется освоение месторождения алунитов в качестве источника калийного сырья. Это будет первый подобный проект за последние годы (в прошлом веке такое производство в течение короткого времени существовало в Азербайджане и Австралии). В ходе реализации многих новых зарубежных проектов предполагается осуществлять добычу калийного сырья из недр с помощью метода подземного растворения. В России при освоении новых объектов предполагается использовать традиционный шахтный способ.

                                            ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ

    Более 85% плавиковошпатовых концентратов металлургического сорта производится в Китае, Мексике и Монголии. Крупным продуцентом концентратов кислотного сорта является также ЮАР, а до 2013 г. была и Россия. Качество российских руд в целом ниже, чем у других ведущих продуцентов, к тому же обогатительные мощности устарели и требуют модернизации. В сентябре 2013 г. было остановлено производство на рудниках Вознесенского и Пограничного месторождений, на которые приходилось примерно 75% российской добычи, поскольку их новый владелец, компания РУСАЛ намерена произвести полную модернизацию производства. В связи с тем, что Китай последовательно снижает экспорт плавикового шпата, его долю на мировом рынке стремятся захватить Монголия, Мексика и ЮАР, обладающие для этого достаточными сырьевыми ресурсами. Возможности участия России в переделе рынков ограничены из-за низкого качества сырья отечественных месторождений. Напротив, страна, очевидно, и дальше будет зависеть от импорта сырья, прежде всего концентратов металлургического сорта. Цены на плавиковошпатовые концентраты кислотного сорта в 2010-2013 гг. постепенно росли, но затем они понизились примерно на 8%. Цены на плавиковый шпат металлургического сорта в этот же период были стабильными. В 2014 г. понижение цен на плавиковошпатовый концентрат кислотного сорта может продолжиться, так как ожидается увеличение поставок сырья из Вьетнама. Кроме того, Китай, накопивший значительные складские запасы, в случае их распродажи также будет стимулировать падение цен. Мировые ресурсы плавиковошпатового сырья в целом позволяют обеспечить рост добычи. В настоящее время новые плавиковошпатовые проекты реализуются в Швеции, Канаде и США; однако ввод в эксплуатацию новых место рождений возможен только после выхода мировой экономики из кризиса и в условиях стабильного роста спроса на концентраты кислотного сорта.

                                                  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Мировой МСК представляет собой совокупность предприятий по добыче полезных ископаемых, их транспортировке и переработке, а также сопутствующей инфраструктуры. Стоимость строительства крупного горно-металлургического предприятия обычно исчисляется сотнями миллионов, а часто миллиардами долларов. Это определяет высокую консервативность мирового МСК. Несмотря на быстрые изменения конъюнктуры мировых рынков минерального сырья, любые изменения в нем происходят медленно и постепенно, на протяжении многих лет, а часто десятилетий. Можно говорить о следующих общих тенденциях развития мирового МСК в последние 20-30 лет, оказывающих существенное влияние на экономическое развитие Российской Федерации.

   ■ В мире идет естественный процесс глобализации МСК, в рамках которого оптимизируется размещение производств, чтобы минимизировать затраты на добычу, переработку, транспортировку сырья и производство конечной сырьевой продукции. Наиболее показательный пример в этом отношении демонстрирует алюминий. Государства сворачивают политику самообеспечения сырьем, в результате добывающие предприятия закрываются в России, Европе, США и концентрируются в Австралии, Южной Америке, Индии, Африке, где имеются месторождения наиболее качественных бокситов, залегающих вблизи поверхности и требующих минимальных затрат на добычу. Для минимизации затрат на транспортировку руды вблизи рудников располагаются глиноземные предприятия. А энергоемкие электролизные производства алюминия возводятся в России, странах Ближнего Востока и других регионах, располагающих дешевой электроэнергией. В этой ситуации России нецелесообразно идти против глобальной тенденции, стараясь обеспечить себя абсолютно всеми видами минерального сырья.

   ■ Исторически на мировом рынке сложилось такое разделение труда, когда нефтедобывающие страны экспортируют сырую нефть, а перерабатывают ее импортеры в местах потребления нефтепродуктов. Однако в последнее время наметилась другая тенденция – строить перерабатывающие мощности на месте добычи. Саудовская Аравия в ближайшие пять лет планирует переоборудование и строительство НПЗ, которые будут работать на тяжелой аравийской нефти и поставлять высококачественные нефтепродукты на восточное побережье США, в Европу и в Восточную Азию. Такой переход позволит ликвидировать межрегиональные дисбалансы, когда в одном регионе есть избыток сырой нефти, а в другом – недостаток нефтепродуктов. Это позволит также уйти от ценовых перекосов, когда нефть на рынке стоит неоправданно дорого, а нефтепродукты – дешево. Переработка на месте решит и технологическую проблему, связанную с тем, что каждый нефтеперерабатывающий завод рассчитан на переработку сырья определенного сорта, тогда как нефть других сортов ему не подходит. Вместе с тем, такое развитие событий потребует перестройки структуры рынка и создаст проблемы для российских переработчиков, которые пока не готовы выпускать нефтепродукты мирового уровня.

   ■ В горнорудной отрасли происходит постепенное замещение выбывающих из эксплуатации относительно небольших месторождений, сложенных богатыми легкообогатимыми рудами, крупными, а часто гигантскими месторождениями бедных труднообогатимых руд. Еще 30 лет назад в мире разрабатывались медные месторождения с содержанием полезного компонента 1-2%, а сегодня основная масса меди извлекается из медно-порфировых месторождений с содержаниями 0,3-0,9%. В Магаданской области объекты с содержанием золота менее 10 г/т в советское время всерьез не рассматривались, а недавно здесь поставлено на баланс и готовится к освоению Наталкинское месторождение со средним содержанием золота в рудах 1,7 г/т. Рост затрат на разработку таких месторождений, связанный с бедностью руд, компенсируется огромными объемами их переработки.

   ■ Аналогичная ситуация и в нефтегазовой отрасли. Все больший вклад в мировую добычу вносит «нетрадиционная» нефть, себестоимость производства которой существенно выше, чем у добываемой сегодня. Добыча нетрадиционной нефти в Канаде началась лишь 15 лет назад, а теперь ее доля в нефтедобыче страны составляет более половины (при этом правительство Канады не дифференцирует налоговую нагрузку на компании в зависимости от качества добываемого ими сырья). Огромными запасами такой нефти располагает Венесуэла. В России добыча высоковязкой нефти только начинается; лидером в этом отношении является Республика Татарстан. В 2013 г., с введением льгот по НДПИ, этот процесс должен, несомненно, ускориться.

   ■ Стремительно расширяется добыча так называемого сланцевого природного газа из слабопроницаемых коллекторов (прежде всего в США, где она выросла в восемь раз за период 2006-2011 гг.). Увеличивается рыночная доля сжиженного природного газа (СПГ), который на европейском рынке начинает теснить трубопроводный. В видимой перспективе это позволит «оторвать» потребление природного газа от районов его добычи и трубопроводных газотранспортных систем, что повлечет за собой формирование единого глобального рынка природного газа, аналогичного мировому рынку нефти.

   ■ Добыча полезных ископаемых постепенно смещается из районов с развитой промышленностью и инфраструктурой в слабо освоенные регионы. Добыча нефти и газа уходит на шельф, в том числе – в его глубоководные зоны, с которыми в последние годы связаны практически все открытия новых месторождений. В России на повестке дня стоит вопрос о масштабном освоении нефтегазовых месторождений в Восточной Сибири и на шельфах Охотского моря и Западной Арктики.

   ■ С развитием новых технологий и производств потребность в некоторых видах полезных ископаемых существенно увеличивается. Прежде всего, растет потребность в редких металлах, но не только. В последние годы отмечен значительный рост потребления молибдена в устройствах, позволяющих аккумулировать солнечную энергию.

   ■ С другой стороны, потребность в некоторых видах полезных ископаемых сильно уменьшается или исчезает вовсе. Появление пищевых пластиков в 80-90-е годы прошлого века резко сократило потребность в олове для консервной промышленности и вызвало серьезный кризис в оловодобыче. Потребление ртути, которое 30 лет назад считалось стратегическим металлом, в настоящее время в связи с высокой токсичностью существенно уменьшилось. Прогнозируя развитие событий под таким углом зрения, можно предположить, что в обозримой перспективе мы можем столкнуться с кризисом в сфере добычи и переработки алмазного сырья и платиноидов. В первом случае это будет связано с разработкой технологий производства синтетических ювелирных алмазов, а во втором – с изобретением новых эффективных катализаторов, способных заменить платиноиды в автомобильной промышленности и нефтепереработке.

 Все новости