Инвестиции в месторождения
    Главная   Разведка месторождений ПГС   Контакты   Оставить отзыв   Электронные каталоги  
Google Translate...
Google-Translate-Russian to English Google-Translate-Russian to French Google-Translate-Russian to German Google-Translate-Russian to Italian Google-Translate-Russian to Spanish Google-Translate-Russian to Chinese Google-Translate-Russian to Japanese
ИНФОРМАЦИЯ
Земельные участки по минскому шоссе у реки
_________НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ_____
Месторождение кварцевого песка
_____КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ_____
Месторождение глины
____САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ____
Месторождение строительного камня
ПРОДАНО
____ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ____
Месторождение ПГС
____ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ____
Месторождение нефрита
ПРОДАНО
Месторождение строительного камня
ПРОДАНО
Месторождение известняка (строительного камня)
Месторождение известняков флюсовых.
ПРОДАНО
Месторождение строительного камня ПРОДАНО
Месторождение строительного камня
С ЛИЦЕНЗИЕЙ до 2034 года
_____ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ_____
Сельхоз земли
Месторождение песка - 4шт.
Месторождение ПГМ - 3шт.
Месторождение глины
Hit !
Месторождение известняков
____КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ____
Месторождение глины New !
Сельхоз земли
____СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ____
Месторождение трепела цеолитсодержащего
Месторождение ПГС (11 месторождений) Hit
Месторождение глины
Земельные участки c пропиской
ВИДЕО !!!
_____КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ_____
Месторождение песка кварцевого(формовочного).
Месторождение глины огнеупорной
Месторождение ПГС
Месторождение ПГС
New!!! Hit!!!
______РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ______
Месторождение глины
_____САХА (ЯКУТИЯ)
Российская Федерация_____
Месторождение алмазов
Hit !
___ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ___
Месторождение песка
ПРОДАНО
_____ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ_____
Земельный участок карьерного хозяйства New!!! Hit!!!
_____КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ_____
Месторождение глины
_____МОРДОВИЯ
Российская Федерация_____
____ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ____
Месторождение ПГС
_____КОМИ
Российская Федерация_____
Месторождение нефти
Hit ! С ЛИЦЕНЗИЕЙ
____РЕСПУБЛИКА КИРГИЗИЯ____
Месторождение кварцитов (чистых)
_____Diamond deposit Russia, Yakutia_____
_____Nephrite deposit Russia, Chelyabinsc_____
ПРОДАНО
_____Oil field. The Republic of Komi._____
Продажа квартиры в центре Москвы
БАЗЫ ДАННЫХ
____КАРЬЕРЫ РОССИИ____
Карьер пгс , карьер песка, карьер щебня, карьер глины, карьер известняка и др.
__ПРОДАЖА КАРЬЕРОВ__
Купить - продать карьер, месторождение - звоните.
Карьерное оборудование и техника для разработки месторождений глины.
Карьерное оборудование и техника для разработки месторождений ПГС, камня, известняка, песка.
Нефтегазовое и нефтеперерабатывающее оборудование и техника
____КЛИМАТ, ГЕОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ____
Геологические,климатические статьи, отчеты, публикации, доклады , конференции, конгрессы. (обновлено от 14 октября)
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ПЕСОК И ПГС
Колодцы под ключ и подводка воды к дому
Дополнительные услуги
Новости и статьи
2016-11-05
Сейсмологическая служба США: землетрясения в Америке спровоцировала нефтедобыча
2016-10-29
Создан новый носитель информации 2016
2016-09-22
Индустрия камня в России 2016
2016-02-27
Опрос: 65% россиян считают недвижимость самым надежным вложением
2015-09-29
Владельцев участков до 8 соток освободят от налогов, остальные будут в шоке
2015-09-18
Российская компания нашла в Судане золота на 298 миллиардов долларов
2015-07-23
Сбербанк прогнозирует шоковое падения рубля в 4-м квартале 2015 года
2015-07-19
В 2030-х годах, наступят невиданные за последние 300 лет морозы
2015-06-29
Фреон и озоновые дыры над Россией 2015
2015-06-16
О результатах деятельности Минприроды РФ за 2014 год, и задачах на 2015 год
2015-03-28
Платина стала дешевле золота
2015-02-09
Половина территории США может быть уничтожена
2014-12-11
Изменения климата разрушают космодром NASA
2014-12-03
Земная гравитация изменяется
2014-12-03
Стратегия развития геологической отрасли России до 2030 года
2014-09-22
Цена земельных участков в Московской области 2015
2014-08-28
ЦКАД строительство началось. Дублёр Минки (ЦКАД г.Наро-Фоминск - г.Вязьма)
2014-08-24
РОССИЯ В МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ КОМПЛЕКСЕ МИРА 2014
2014-07-13
В лабораториях США теряют возбудители смертельных заболеваний
2014-06-07
Корпорации США регистрируют сверхприбыль в оффшорах
2014-05-27
Угрозы продовольственному рынку России 2014
2014-05-05
Нефрит - драгоценный камень!
2014-05-01
Пропаганда, обман, дезинформация 2014
2014-02-15
Экстремальная засуха в Калифорнии
2014-01-25
Добыча сланцевого газа в США
2013-10-22
«Точка невозврата» Земли в 2047 году?
2013-09-01
Фактический долг США?
2013-09-01
Изменение климата на территории России 2012-2030
2013-08-20
Незаконное пользование недрами с июля 2013
2013-07-29
В 2015 году начнется глобальное похолодание?
2013-06-26
Регистрация в доме на садовом, дачном земельном участке
2013-06-23
Стекольные, кварцевые, формовочные пески по ЦФО России
2013-05-15
Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли превысила исторический максимум
2013-05-10
Полезные ископаемые Московской области 2013
2013-04-13
Китай,США и IT оборудование.
2013-04-12
За долги по коммуналке жилье смогут продавать на торгах
2013-04-12
В Германии нашли 50 надзирателей концлагеря Освенцим
2013-03-26
Порядок изъятия земель в “Новой Москве” и Московской области
2013-03-25
О сексуальном насилии в Англии 2013
2013-03-08
На Аляске стартовали гонки на собачьих упряжках с участием россиянина.
2013-02-21
7 февраля 2013 года на всей территории США отменено рабство.
2013-02-21
Попутный нефтяной газ в РФ. Текущая ситуация.
2013-02-16
Лондон пугает Шотландию примером распада СССР и Югославии
2013-01-28
Проекты Минприроды на 2013 год
2013-01-14
Возмещение затрат при покупке земель сельскохозяйственного назначения 2013.
2013-01-08
Добыча сланцевого газа в Англии 2013
2013-01-03
Уточнённый прогноз социально-экономического развития России на 2013-2015 годы.
2012-12-31
Полезные ископаемые Омской и Томской области.
2012-12-22
Полезные ископаемые Свердловской области.
2012-11-28
Рождество в Европе отметят без ёлки?
2012-11-21
Список неэффективных вузов России
2012-11-21
Российская подлодка спасла тонущих рыбаков
2012-11-06
Англичане покидают родину
2012-11-02
Первые шаги рубля по Европе
2012-11-02
Полезные ископаемые Ханты-Мансийского автономного округа
2012-11-02
Полезные ископаемые Тюменской области.
2012-10-18
Неизвестный Novel Coronavirus.Он уже среди нас.
2012-10-18
Полезные ископаемые Республики Карелия
2012-10-18
Полезные ископаемые Псковской области.
2012-10-18
Полезные ископаемые Новгородской области.
2012-10-18
Полезные ископаемые Вологодской области
2012-10-14
Динозавры не вернутся
2012-10-08
Россия обогреет Великобританию
2012-10-05
Гробница королевы воинов майя найдена
2012-10-05
Основные проблемы минерально-сырьевого комплекса России на 2012 год
2012-09-27
Состояние инвестиционного климата и бизнес-среды в России 2012
2012-09-24
В России разрешат приватизировать квартиры без согласия всех жильцов.
2012-09-17
США рассекретили план ядерной атаки на СССР
2012-09-17
В России рассекретили уникальное месторождение алмазов.
2012-09-05
Города и деревни Англии начали печатать свои деньги (дополнена от 8 сентября)
2012-08-31
Берлин должен миллиарды евро по кредиту
2012-08-18
Россия мировой лидер по добыче алмазов 2012.
2012-08-10
Британский банк отмыл $250 млрд для Тегерана? (дополнена от 26 августа)
2012-08-07
"Сценарные условия кризиса" в России 2012-2015. Курс - 1доллар 45-65 рублей ?
2012-07-30
34 Международный Геологический Конгресс. Австралия 05.08.2012
2012-07-14
Кризис мировой экономики наступит в сентябре-декабре 2012? (дополнена от 5 августа !!!)
2012-07-13
В Перу обнаружили неизвестный ранее участок Мачу-Пикчу 2012
2012-07-08
Расходование средств на ремонт домов и на переселение граждан из аварийного жилья в России 2012.
2012-07-08
«Секретность» планов по дорожному строительству Московской области будет снята 2012
2012-07-05
Крупнейший " импортер " живого товара – США. МИД РФ
2012-06-23
1 июля 2012 ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН. И НЕ ТОЛЬКО (дополнена от 22 июля !!!)
2012-06-12
Развитие финансового рынка России. 2012
2012-06-12
Социально-экономическое развитие Дальнего Востока, Байкальского региона и Сибири 2012.
2012-06-03
Полезные ископаемые Хабаровского края.
2012-06-03
Полезные ископаемые Новосибирской области.
2012-06-02
О рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты в РФ 2012
2012-05-29
Полезные ископаемые Нижегородской области.
2012-05-21
Россия-США. Энергетическая война началась. 2012
2012-04-17
Деление земель на категории отменяется с 2013 года
2012-04-16
Экстрадиция Англичан в США по прихоти и без доказательств 2012
2012-04-13
Россия - управление природными ресурсами 2012
2012-03-25
Банки мира. Афера на триллионы долларов 2012 (изменена 22 декабря)
2012-03-24
Аудит экономического развития субъектов РФ 2012
2012-03-16
Стратегические задачи США в 21 веке
2012-03-10
Подготовка межевого плана и определение кадастровой стоимости земельных участков 2012
2012-03-02
Перечень стратегически важных товаров и ресурсов РФ 2012
2012-03-02
Досье Британской разведки MI-5 на Чарли Чаплина
2012-02-20
Коррупция пожирает Великобританию 2012.
2012-02-13
ФБР США обнародовало досье на Стива Джобса
2012-02-12
Стимулирование создания мощностей по переработке полезных ископаемых в РФ 2012.
2012-02-12
Об отнесении к участкам недр федерального значения участков недр, содержащих запасы угля. 2012
2012-02-12
Как купить (приватизировать) земельный участок, на котором расположен объект Вашей недвижимости. 2012
2012-02-04
Полезные ископаемые Курской области
2012-02-04
Полезные ископаемые Ивановской области
2012-02-04
Полезные ископаемые Воронежской области.
2012-02-01
Полезные ископаемые Брянской области
2012-02-01
Полезные ископаемые Белгородской области.
2012-01-23
Россия -США-НАТО-Арктика 2012
2012-01-09
Изъятие земельных участков для строительства дорог в РФ.2012-2015г.г.
2012-01-09
Нью-Йорк может оказаться под водой в любой момент. (Дополнена от 14 июля !!!)
2012-01-09
Беларусь отвечает на вызов США
2011-12-31
Где деньги Россиян?
2011-12-31
ЦРУ США берёт под контроль социальные сети
2011-12-22
Пустующие земли России. Кто не успел - тот опоздал.
2011-12-19
НАТО и США боятся кибернападения России.
2011-12-13
В России появилась новая форма юрлица - «Хозяйственное партнерство»
2011-12-12
ФБР США прямо обвинило Россию в кибершпионаже 12.2012.
2011-12-12
Инвестиции в месторождения. Полезные ископаемые Тульской области
2011-12-12
Инвестиции в месторождения. Полезные ископаемые Тамбовской области
2011-12-12
Инвестиции в месторождения. Полезные ископаемые Орловской области
2011-12-12
Инвестиции в месторождения. Полезные ископаемые Новосибирской области
2011-12-12
Инвестиции в месторождения. Полезные ископаемые Липецкой области.
2011-12-01
Государство компенсирует расходы на покупку сельхоз земли 2012
2011-11-28
NATO + USA - глобальный обман России .
2011-11-24
США создали систему «Быстрый глобальный удар» способную нанести удар в любой части планеты.
2011-11-23
Как купить недвижимое имущество,находящееся в государственной собственности 11/2011
2011-11-17
Об отмене Государственной земельной книги регистрации земель 11.2011.
2011-11-15
Обязательства России при вхождении в ВТО
2011-10-28
Об изъятии земельных участков, связанных с пользованием недрами в РФ с 19.01.2012г.
2011-10-20
Прописка(регистрация) на садоводческих, огороднических и дачных объединениях граждан. 2011-12г.г.
2011-10-07
"Экологическая амнистия" может быть запущена в РФ с 1 января 2012г.
2011-10-07
Открыто месторождение полиметаллических сульфидов в Атлантическом океане.
2011-10-07
Геоинженерный проект ''Искусственный вулкан'' Лондон 2011
2011-09-26
Россельхозоткат 2011
2011-09-26
Залог имущества в РФ 2011-2012.
2011-09-13
Изменения в Закон РФ «О недрах» в части лицензирования
2011-09-02
Китайский «дракон» в гонке за подводными ископаемыми.
2011-08-23
Приватизация геодезических и картографических предприятий России 2011-2012
2011-08-17
Легализация подробных карт России.
2011-08-09
''Инвестиции’’ Минздравсоцразвития 2008-2011г.г.
2011-08-02
Иностранные Инвестиции в Россию.
2011-08-01
Мировая экономика на 02.08.2011
2011-07-19
Инвестиции в месторождения. Минерально-сырьевые ресурсы России и Украины: состояние и тенденции развития.
2011-07-17
Инвестиции в месторождения. Ресурсы нефти и газа: Залив Кука, Аляска, 2011
2011-07-17
Инвестиции в месторождения. Крупнейший Арктический айсберг за 50 лет. Куда он плывёт ?
2011-06-30
Инвестиции в месторождения.Россиянам разрешили строительство и регистрацию домов на сельхозземлях. 30июня2011г.
2011-06-30
Инвестиции в месторождения. Состояние Мирового океана шокировало экологов.2011г.
2011-06-30
Инвестиции в месторождения. Уровень морей катастрофически повышается.2011г.
2011-06-30
Инвестиции в месторождения. Сколько денег украли из нацпроекта "Здоровье" 2011
2011-06-19
Инвестиции в месторождения. Россельхознадзор проворовался? 2011г.
2011-06-19
Инвестиции в месторождения. Коррупция в России. 2011
2011-06-19
Инвестиции в месторождения. Повышение коммунальных платежей в РФ на 2012-2014годы.(руб.)
2011-06-19
Инвестиции в месторождения. Гольфстрима больше нет. 2011 год
2011-06-08
Инвестиции в месторождения. Сельские поселения - механизмы изъятия земель у крестьян. 8.06.2011
2011-06-05
Америка пошла на конфликт с Россией 2011г.
2011-06-05
Инвестиции в месторождения. Повышение земельного налога в России 2011
2011-06-05
Инвестиции в месторождения. Субсидии на поддержку народов Севера на 2011г. (рублей).
2011-05-31
Инвестиции в месторождения. Где будут строить дороги ;упрощение получения права на разработку песка и гравия.В.В.Путин 30.05.2011
2011-05-28
Инвестиции в месторождения. Немецкие демографы: Россия — исчезающая держава 2011г.
2011-05-28
ИНВЕСТИЦИИ В МЕСТОРОЖДЕНИЯ. О ПЕРЕДАЧЕ РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ РФ ОТОБРАННОГО ИМУЩЕСТВА.2011г.
2011-05-28
Инвестиции в месторождения. Изъятие сельхоз земель по Смоленской, Брянской обл.
2011-05-20
Инвестиции в месторождения. Сельхозземли, прецеденты,суды.2011г.
2011-05-20
Инвестиции в месторождения. Работа земельного контроля по Ленинградской области на 17.05.2011г.
2011-05-16
Инвестиции в месторождения. Технологии и инновации в России 2011г.
2011-05-16
Инвестиции в месторождения. Контроль за сохранением плодородия сельхоз земель. Рекультивация 2011г.
2011-05-05
Инвестиции в месторождения. СССР победил не Германию а фашистскую Европу.
2011-05-05
Инвестиции в месторождения. Строительство домов на садовых и огородных участках. Скоро будет незаконно? 2011г.
2011-04-23
Инвестиции в месторождения. Судебное решение в отношении земляных работ на сельхоз землях 2011г.
2011-04-20
Инвестиции в месторождения. Банкрот в России(гражданин-должник)2011г.
2011-04-19
Инвестиции в месторождения. Изъятие сельхозземель по областям РФ.
2011-04-16
Инвестиции в месторождения. Нарушения лесного законодательства в РФ.
2011-04-05
Инвестиции в месторождения. Принудительное изъятие сельхозземель в России началось.
2011-03-25
Инвестиции в месторождения. Полезные ископаемые Ярославской области.
2011-03-25
Инвестиции в месторождения. Полезные ископаемые Владимирской области.
2011-03-25
Инвестиции в месторождения. Полезные ископаемые Ленинградской области.
2011-03-25
Инвестиции в месторождения. Полезные ископаемые Московской области.
2011-03-18
Инвестиции в месторождения.Полезные ископаемые Смоленской области.2011г.
2011-03-17
Инвестиции в месторождения. Полезные ископаемые Костромской области.2011г.
2011-03-17
Инвестиции в месторождения. Перечни работ без разрешения на строительство.2011г.
2011-03-05
Инвестиции в месторождения. Полиция РФ 2011г.
2011-03-01
Инвестиции в месторождения. Финансирование жилищных условий селян в 2011г.(тыс.руб)
2011-02-26
Инвестиции в месторождения. Украина на 25 февраля 2011 г.
2011-02-23
Инвестиции в месторождения. Легализация деревенских домов 2011г.
2011-02-21
Инвестиции в месторождения. Экономика, финансово-банковская и социальная сфера в субъектах РФ 2011г.
2011-02-15
Инвестиции в месторождения. Новая военная Доктрина США. 2011г.
2011-02-14
ИНВЕСТИЦИИ В МЕСТОРОЖДЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ СЕЛЬХОЗ ЗЕМЕЛЬ У СОБСТВЕННИКОВ. C 01.07.2011г.
2011-02-13
Инвестиции в месторождения. Универсальная карта гражданина РФ.2011г.
2011-02-12
Инвестиции в месторождения. Целевые программы РФ на 2011-2013г.(тыс.руб.)
2011-02-10
ИНВЕСТИЦИИ В МЕСТОРОЖДЕНИЯ. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РФ «О НЕДРАХ» И СТАТЬЮ 26.3 ФЗ РФ.2011г.
2011-02-10
Инвестиции в месторождения. Развитие села в РФ за 2010 год.
2011-02-07
Инвестиции в месторождения. Изменения категории земель в РФ.2011г.
2011-02-07
Инвестиции в месторождения. Мировой продовольственный кризис 2011г.
2011-02-07
Инвестиции в месторождения. Инвестиционное сотрудничество между РФ и США за 2010г.
2011-02-04
Инвестиции в месторождения. Россия и Французская Республика 2011г.
2011-02-02
Инвестиции в месторождения. Инвестиционный климат РФ в 2011г.
2011-02-01
Инвестиции в месторождения. Уровень жизни населения РФ за 2010г.
2011-01-30
Принудительное прекращение прав на неиспользуемые земели сельскохозяйственного назначения c 01.07.2011г.
2011-01-29
Инвестиции в месторождения. Украина- Россия 2011г.
2011-01-28
Инвестиции в месторождения. В 2011г. восстановлена программа развития сельского хозяйства РФ.
2011-01-27
Инвестиции в месторождения. Внешний долг РФ в 2011г.
2011-01-26
Инвестиции в месторождения. Инвесторов на Кавказе на 10 лет освободят от налогов.
2011-01-25
Инвестиции в месторождения. Выкупная цена земельного участка 2011г.
2011-01-24
Инвестиции в месторождения. Сохранение ,восстановление сельхоз земель на период до 2013г.
2011-01-22
Инвестиции в месторождения. Об изменении кадастровой оценки земель населённых пунктов в 2011г.
2011-01-22
Инвестиции в месторождения. Выявление неучтённой недвижимости и строений, находящихся в собственности физических лиц.2011-2013г.г.
2011-01-20
Инвестиции в месторождения. Налог на недвижимость. До 55м.кв. и 6 соток –спим спокойно.
2011-01-20
Инвестиции в месторождения. О мировых инвестициях.
2011-01-20
Инвестиции в месторождения. Таможенно-тарифная политика РФ в 2011году.
2011-01-16
Инвестиции в месторождения. Как любому городскому (сельскому) поселению получить из бюджета РФ 100.000.000. рублей.
2011-01-15
Инвестиции в месторождения. Госзаказ в откате 2011г.
2011-01-15
Инвестиции в месторождения. Адресная инвестиционная программа правительства РФ на 2011-2013г.г.
2011-01-15
Инвестиции в месторождения. Налог на землю и имущество после президентских выборов в 2013г.
2011-01-15
Инвестиции в месторождения. «Титановая долина» РФ 2011г.
2011-01-02
Инвестиции в месторождения. Счетная палата РФ выявила неэффективное использование земель в Тверской области за 2010г.
2011-01-02
Инвестиции в месторождения. Нарушения в использовании земельных участков в РФ за 2010г.
2010-12-23
Инвестиции в месторождения. Распределение бюджетных ассигнований на 2011-2013 г. по расходам инвестиционного характера в РФ.
2010-12-19
Инвестиции в месторождения. Инвестиционная активность 2009-2010г.г. в России.
2010-12-18
Инвестиции в месторождения. Российско-японские торгово-экономические отношения 2000-2011г.г.
2010-12-18
Инвестиции в месторождения. II Всероссийский Конгресс “Государственное регулирование недропользования 2010”.
2010-12-17
Инвестиции в месторождения. Консультативный совет по иностранным инвестициям в России 2010-2011г.г.
2010-12-15
Инвестиции в месторождения.Социально-экономическое развитие Тверской области на 2009 год и прогноз на период до 2012 года.
2010-11-24
Инвестиции в месторождения. Нанотехнологии в разведке, добыче и использовании нерудных полезных ископаемых.2010-2012г.г.
2010-11-21
ПОТЕНЦИАЛЬНО УРАНОВОРУДНЫЕ РАЙОНЫ (ПУР) ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ.Тверская область.
2010-11-20
ПЕРСПЕКТИВЫ АЛМАЗОНОСНОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
2010-11-19
Инвестиции в месторождения. В.В.Путин призвал геологов работать на перспективу.2010-2030г.
2010-11-19
Инвестиции в месторождения глины, для производства кирпича и керамики.
2010-11-05
Инвестиции в месторождения.В Московской области почти исчерпаны старые месторождения стройматериалов.
2010-11-01
Инвестиции в месторождения(инвестиции без риска).
2010-10-25
Инвестиции в месторождения песка (карьеры). Очень прибыльно!
2010-10-24
Инвестиции в месторождения ПГМ,ПГС,(карьеры)
2010-10-23
Инвестиции в месторождения известняка(карьеры).
2010-10-22
Инвестиции в месторождения суглинков (карьеры) - отличное вложение Ваших средств.
2010-10-21
Анализ состояния конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов (щебень, гравий, песок, ПГМ, известняк).
2010-10-16
Состояние и перспективы использования минерально-сырьевой базы Тверской области
2010-10-08
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ(карьеры).
2010-10-07
ИНВЕСТИЦИИ В МЕСТОРОЖДЕНИЯ (карьеры).
2010-10-07
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Некоторые индексы

Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Инвестиции в месторождения
 

2010-10-21 Анализ состояния конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов (щебень, гравий, песок, ПГМ, известняк).

Настоящий анализ проводился в соответствии с решением Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции в сфере строительства и промышленности строительных материалов от 05.06.2007 о проведении ФАС России, совместно с территориальными органами ФАС России, анализа рынка нерудных строительных материалов в географических границах Российской Федерации в период за 2006-2007 гг.

Методическую основу анализа составил Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденный  приказом ФАС России от 25.04.2006 г. № 108.

В качестве источников исходной информации использовались сведения хозяйствующих субъектов, производящих и реализующих нерудные строительные материалы, данные территориальных органов Федеральной антимонопольной службы, данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, мнения отраслевых экспертов, специальная литература.

1.    ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

Период, за который исследуется информация о производстве и реализации нерудных строительных материалов, включает 2006-2007 года.

 

2.    ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Нерудные строительные материалы - неорганические зернистые, сыпучие строительные материалы минерального происхождения, получаемые почти исключительно в карьерах из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния.

Технологии, используемые в производстве нерудных строительных материалов, включают добычу минерального сырья, его механическую обработку или обогащение. Промышленность нерудных строительных материалов объединяет предприятия, производящие (добывающие) в качестве основной продукции щебень, гравий, песок, песчано-гравийную смесь.

Вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов, а именно щебня и гравия, обширный и спорный. Классификация щебня и гравия по фракциям, а также по способу происхождения  и применения (например, щебень известняковый и щебень гранитный) позволяет выявить и проанализировать все основные группы указанных нерудных строительных материалов. Однако такая классификация является очень обширной.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным постановлением Госстандарта России от 06.11.2001г. № 454-ст, деятельность по добыче гравия, песка (код 14.2) и разработка гравийных и песчаных карьеров (код 14.21) относится к разделу С, подраздел СВ «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических». В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005 -93 (ОКП) к нерудным строительным материалам (код 57 1100) относятся исследуемые группы товаров: • щебень и гравий из природного камня и песочно-гравийных материалов – код 57 1101; • песок строительный природный – код 57 1104; • смесь песчано-гравийная – код 57 1130. Рынки нерудных строительных материалов можно также классифицировать по смежным рынкам: 1. Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов: - Щебень: в том числе фракции до 20 мм. - Гравий: в том числе фракции до 20 мм. 2. Песок строительный природный: в том числе, обогащенный модулем крупности 1,5 и выше. 3. Смесь песчано-гравийная. Песок природный представляет собой природную мелкообломочную осадочную горную породу, образовавшуюся в результате естественного разрушения горных пород и по минерально-петрографическому составу состоящую не менее чем на 50% из зерен кварца, полевых шпатов и других минералов и обломков горных пород размером 0,1-1 мм. Пески не содержат органических примесей. Содержание слюды не превышает 0,2 %. Содержит примесь алевритовых и глинистых частиц. Количество указанных частиц, определяемых отмучиванием, не превышает 3 % по весу, зерен размером от 5 до 10 мм менее 5 % по весу. Плотность зерен свыше 2,0 г/см3. из различных минералов. Песок строительный - один из основных видов сырья, используемого для производства стеновых материалов, отвечает требованиям ГОСТ 8736 – 93 «Песок для строительных работ. Технические условия» с модулем крупности от 1,0 до 2,5 по фракционному составу песок относится к очень мелкому, мелкому, среднему, крупному и используется в производстве в естественном виде без фракционного разделения. Таким образом, песок строительный природный заменителей не имеет. Согласно ГОСТ 8736-93 песок для строительных работ предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобилных дорог и аэродромов. Подразделяется на природный песок (образовавшийся в результате естественного разрушения скальных пород, получаемый при разработке песчаных месторождений без использования специального оборудования), дробленый песок (изготавливаемый из скальных горных пород, с использованием специального дробильного оборудования), фракционированный песок (получаемый путем просеивания с использованием специального оборудования), песок из отсевов дробления (получаемый при производстве щебня из горных пород, из отходов обогащения руд). Основные свойства: неорганический сыпучий материал, крупность зерна от 0,7мм до 5мм, плотность от 2,0 до 2,8 г/см³. Пески природные по зерновому составу разделяются на следующие группы: крупный, средний, мелкий и очень мелкий. Природные пески предназначаются для производства армированного и неармированного бетона, строительных растворов, кладочных и штукатурных растворов, строительных материалов, а также для балластного слоя железнодорожного пути и строительства автомобильных дорог. Фракционированный песок предназначается в основном для производства армированного и неармированного бетона. Согласно ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», определяющие основные требования к материалам, входящим в товарную группу, щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ применяется в качестве заполнителя для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ.

Подразделяется на: щебень из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород с последующим рассевом продуктов дробления; гравий из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчанных смесей. Щебень гранитный используется для изготовления высокопрочного бетона, а также для других видов строительных работ. Щебень известняковый при производстве бетона, как правило, не применяется в силу своей малой прочности, однако, незаменим при проведении дорожных работ. По мнению специалистов хозяйствующих субъектов, применяющих щебень в собственном производстве, щебень гранитный можно отнести к виду продукции «щебень из изверженных горных пород мытый» (код ОКП 57 1115), и щебень известняковый – к «щебню из осадочных горных пород мытый» (код 57 1111). В зависимости от крупности зерен делится на следующие фракции: от 5 до 10мм, от 10 до 20мм, от 20 до 40мм, от 40 до 70мм. Выпускается фракционированный щебень или смеси двух и более смежных фракций. В зависимости от предела прочности при сжатии (раздавливании) в цилиндре на марки: «1200», «1000», «800», «600», «400», «300». По степени морозостойкости: «Мрз 15», «Мрз 25», «Мрз 50», «Мрз 100». Щебень из естественного камня предназначается для: изготовления бетона и железобетона, строительства автомобильных дорог, а также для всех видов строительных работ. Зерна щебня имеют угловатую форму и более развитую, чем у гравия, шероховатую поверхность. Благодаря этому сцепление с цементным камнем у щебня выше, чем у гравия. Щебень из гравия (гравий) – материал, получаемый дроблением гравия и валунов. Предназначается для: армированного и неармированного бетона, приготовления искусственной гравийно–щебеночной смеси для балластного слоя железнодорожного пути, строительства автомобильных дорог, и др. строительных работ. Добываемый щебень из гравия выпускается по фракциям и в виде смеси фракций от 5 до 20мм и от 20 до 40 мм. По петрографическому составу выпускаемый щебень из гравия состоит около 75% из зерен осадочных пород (известняки, доломиты) и около 25% из зерен изверженных пород (граниты). Песок, щебень и гравий грузятся навалом в железнодорожные вагоны и автомашины, хранятся на отдельных складах раздельно по фракциям. Таким образом, основными направлениями дальнейшего использования добытых и переработанных нерудных строительных материалов является дорожное и капитальное строительство, производство строительных материалов, стекольная промышленность. Указанное использование зависит от целей потребления и принадлежности НСМ к той или иной фракции, ее качественных характеристик. В зависимости от целей потребления продуктовые границы используемых нерудных строительных материалов могут существенно сужаться до определенных фракций с соответствующими качественными характеристиками. Продуктовые границы товарного рынка общераспространенных нерудных строительных материалов представляют собой определенный товар и его заменители, а вместе с тем товарную группу, рынок которой расценивается как один товарный рынок. Продуктовые границы товарного рынка определяются, исходя из вида деятельности продавца товаров, а также возможности их взаимозаменяемости. В целях получения объективных и обоснованных данных о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов был проведен опрос потребителей указанных товаров. Опрос показал, что у 100% приобретателей песка, щебня и гравия отсутствует возможность заменить указанные товары другими товарами. Кроме того, некоторые виды (фракции) песка и щебня применяются исключительно в дорожном строительстве, а некоторые виды указанных товаров только в капитальном и жилищном строительстве. Таким образом, следует рассматривать обособленные товарные рынки, продуктовыми границами которых являются следующие товары: 1. щебень известняковый, 2. щебень гранитный, 3. песок, 4. гравий. Деятельность продавцов нерудных строительных материалов связана с их разработкой и добычей в природных месторождениях. Статьи 9, 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» устанавливают, что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии. Представленная в данном анализе классификация нерудных строительных материалов, безусловно, ограничена, но позволяет выделить и проанализировать все основные группы указанных материалов, используемые в российской экономике. Рассматривая вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов по производству, можно отметить, что существующий технологический процесс их производства (добыча и разработка природных месторождений) не может быть полномасштабно заменен на производство с другими технологическими процессами, из-за высоких технико-экономических барьеров. Потенциальными заменителями природных песка, щебня и гравия являются искусственные материалы (специально приготовляемые), получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки, характеризующиеся видом сырья и технологией производства. Производство данных материалов требует дополнительных материальных затрат, вследствие чего они не являются заменителями песка, щебня и гравия. Учитывая доведенные цели и задачи анализа, дальнейшее рассмотрение товарных рынков нерудных строительных материалов проведено в продуктовых границах согласно приведенной выше классификации, а именно: песка, щебня и гравия.

 

3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА Данное исследование охватывает рынки Российской Федерации. Для удобства проведения анализа за географические границы исследуемых товарных рынков НСМ предварительно можно принять административные границы субъектов Российской Федерации (кроме условно объединенных Москвы и Московской области, и Санкт-Петербурга и Ленинградской области). В качестве основных критериев при выделении географических границ товарного рынка нерудных строительных материалов (щебень, гравий, песок) использованы следующие факторы: • наличие разведанных и разработанных месторождений; • возможность перемещения товара между территориями; • сохранность потребительских свойств в процессе транспортировки; • отсутствие ограничений на ввоз или вывоз товара; • установившиеся связи между производителями и потребителями; • ценовая политика; • транспортные затраты. Учитывая то, что транспортные расходы (при транспортировке автомобильным транспортом невыгодным становится перемещение товара на расстояния более 60 километров) составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, а в некоторых случаях превышают его стоимость (в основном, при доставке песка строительного) географические границы товарного рынка во многом определяются расположением разрабатываемых месторождений по отношению к той или иной группе покупателей.

На территории Российской Федерации почти в каждом административном районе имеются разрабатываемые месторождения песчаных и песчано-гравийных материалов, обеспечивающие потребности большинства групп покупателей. Хотя покупателями песка, щебня и гравия являются хозяйствующие субъекты, расположенные, как правило, в двух граничащих субъектах Российской Федерации, цена на нерудные строительные материалы с учетом транспортных расходов возрастает от 20-30% на щебень и гравий и до 90% на песок, вследствие чего продукция становится неконкурентоспособной, а ее вывоз в другие субъекты Российской Федерации (за исключением граничащих регионов), становится экономически невыгодным как для поставщиков, так и для покупателей.

По данным формы государственного статистического наблюдения ВВФ1 «Ввоз (покупка) и вывоз (продажа)», практически весь объем производимой на территории того или иного региона продукции реализуется в этом регионе либо в приграничных районах соседних областей. Исключение составляют: - Ленинградская область, вывоз из которой несколько выше, что связано с высоким качеством добываемого в этом регионе щебня и повышенным спросом потребителей на щебень такого качества. - территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области приняты за единый локальный рынок ввиду существования условий и потенциальных возможностей для перемещения между ними НСМ, в том числе внутренним водным транспортом. Учитывая изложенное, можно прийти к выводу, что рассматриваемые рынки, как правило, являются региональными либо локальными и межрегиональными. В данном анализе за географические границы рынков НСМ будут приняты границы субъектов РФ. Тем не менее, при проведении конкретного анализа территориальным управлениям рекомендуется проводить отдельное исследование для выявления границ рынка.

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ПЕСКА, ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке нерудных строительных материалов, входят: • предприятия, осуществляющие добычу и производство нерудных строительных материалов; • предприятия, осуществляющие разработку железорудных месторождений и попутной добычи на них скальных пород, а также добычу песка; • предприятия, осуществляющие промышленную и дорожно-строительную деятельность с применением нерудных строительных материалов; • предприятия, осуществляющие поставку нерудных строительных материалов из других регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Анализ состава производителей рассматриваемых товаров показал, что добычу и производство песка, щебня и гравия осуществляют предприятия, в том числе горнодобывающие, имеющие лицензию на добычу нерудных строительных материалов. В Южном федеральном округе такие лицензии имеют более 210 хозяйствующих субъектов, при этом в Астраханской области не осуществляется производство нерудных строительных материалов (песка, щебня, гравия). В Центральном федеральном округе на рынке действует не менее 170 предприятий. В Северо-Западном федеральном округе добычей и реализацией нерудных материалов занимаются более 190 хозяйствующих субъектов. При этом наибольшие объемы добычи и реализации песка, щебня и гравия осуществляются в Санкт-Петербурге (Группа ЛСР, ПО «Ленстройкерамика»), Ленинградской области, Архангельской области и Республике Карелия. В Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах лицензии имеют более 100 хозяйствующих субъектов. В Дальневосточном федеральном округе на рынке действует не менее 80 предприятий. Необходимо отметить, что не все хозяйствующие субъекты, имеющие соответствующие лицензии на освоение и разработку месторождений нерудных строительных материалов, осуществляют производственную деятельность, что связано с отсутствием необходимых инвестиций для полноценного освоения месторождения, в том числе создания необходимой инфраструктуры. Кроме того, ряд хозяйствующих субъектов добывают песок, гравий и щебень для собственных нужд в собственных или арендованных карьерах, у собственников которых имеется лицензия на осуществление указанных видов деятельности. Это, в первую очередь, дорожно-эксплуатационные предприятия, которые используют рассматриваемые товары как компонент для производства асфальтобетона, строительства и ремонта автодорог. При этом следует обратить внимание на проблему неиспользования лицензиатами источников НСМ и неосуществления производства (добычи) НСМ, при наличии лицензии. Вместе с тем, важно учитывать и то обстоятельство, что повсеместно отмечается несанкционированная добыча и реализация песка. В некоторых областях доля незаконно добытого и реализованного песка достигает 10-15%. Следует отметить, что многие организации, осуществляющие дорожное строительство, закупают щебень у посредников. Покупателями песка, щебня и гравия являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, предприятия стекольной промышленности, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующее данные материалы для индивидуального строительства.

 

5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ И ПЕСКА

Сводные результаты оценки конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих товарные рынки щебня, гравия и песка, позволяют сделать следующие выводы. Рассматриваемые товарные рынки, в основном, являются высококонцентрированными. Рынок гравия является одним из наиболее концентрированных. Из семи федеральных округов лишь в одном (ЮФО) есть регион с низкой концентрацией – Краснодарский край. Рынок щебня занимает промежуточное положение между рынками песка и гравия. При этом уровень концентрации в 2007 году по отношению к 2006 году снижается. Центральный федеральный округ Товарный рынок щебня в Центральном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией, лишь в Липецкой области рынок является низкоконцентрированным. При этом стоит учесть, что в ряде регионов индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составляет максимальное значение (Воронежская, Калужская и Ярославская области), что говорит о том, что конкуренция на указанных товарных рынках отсутствует. Товарный рынок гравия в Центральном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией, при этом индекс Герфиндаля-Гиршмана стремится к максимальному значению лишь в Ивановской области. Указанные показатели представлены в приложении 1.2. к настоящему анализу. Товарный рынок песка в Центральном федеральном округе также характеризуется высокой концентрацией, лишь во Владимирской области рынок песка является умеренноконцентрированным. В ряде рассматриваемых субъектов уровень концентрации снижается, например, в Тульской области с 10 000 в 2006 году до 4 367 в 2007 году, в Тверской области с 5066 в 2006 году до 3660 в 2007 году. Однако в отдельных регионах наоборот прослеживается тенденция к увеличению рыночной концентрации (Тамбовская область, Смоленская область, Липецкая область, Рязанская область, Ярославская область). Южный федеральный округ Товарный рынок щебня в Южном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия – Алания, Волгоградской области и Республике Дагестан, индекс Герфиндаля-Гиршмана составляет максимальное значение (10 000), и низкой концентрацией в Краснодарском крае. При этом в Ставропольском крае уровень концентрации снизился с 10 000 в 2006 году до 5 171 в 2007 году, в Ростовской области с 2 155 в 2006 году до 1795 в 2007 году. Товарный рынок гравия в Южном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией, при этом в ряде регионов индекс Герфиндаля-Гиршмана либо составляет максимальное значение (Республика Адыгея, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания), либо стремится к максимальному значению (Ставропольский край – HHI составляет 9 216). В Краснодарском крае HHI вырос фактически в 6 раз и составил 366 пунктов (в 2006 году – 62). Товарный рынок песка в Южном федеральном округе также характеризуется высокой концентрацией, при этом в Карачаево-Черкесской Республике уровень концентрации составляет максимальное значение. Северо-Западный федеральный округ Товарный рынок щебня в Северно-Западном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией по всех субъектах, и умеренной в Ленинградской области (по гранитному щебню). Изучение данных о состоянии конкуренции на указанных рынках говорит о ее отсутствии. Товарный рынок гравия в Северно-Западном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией, при этом в ряде регионов индекс Герфиндаля-Гиршмана составляет максимальное значение (Новгородская область, Республика Коми, Мурманская область), что говорит о том, что конкуренция на указанных товарных рынках отсутствует. Товарный рынок песка в Северно-Западном федеральном округе также характеризуется высокой концентрацией, при этом практически во всех регионах произошло снижение индекса рыночной концентрации HHI. Например, на рынке Архангельской области на 878 пунктов, Вологодской области – 2 266,Псковской области – 1260. Приволжский федеральный округ Товарный рынок щебня в Приволжском федеральном округе характеризуется высокой концентрацией, при этом в Республике Башкортостан, Кировской области и Республике Мордовия индекс Герфиндаля-Гиршмана составляет максимальное значение (10 000), лишь в Оренбургской области рынок щебня является низкоконцентрированным. Товарный рынок гравия в Приволжском федеральном округе характеризуется высокой концентрацией во всех регионах, при этом индекс рыночной концентрации HHI в 2007 году практически во всех регионах увеличился. Товарный рынок песка в Приволжском федеральном округе, характеризуется высокой концентрацией во всех регионах, при этом в ряде регионов наблюдается как повышение индекса рыночной концентрации (Республика Мордовия, Пензенская область), так и понижение (Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Нижегородская область). Уральский федеральный округ Товарный рынок щебня известнякового в Уральской федеральном округе характеризуется высокой концентрацией практически во всех регионах. Рынок щебня гранитного является умеренноконцентрированным, лишь в Челябинской области характеризуется высокой концентрацией. Товарный рынок гравия в Уральской федеральном округе представлен только Ямало-Ненецким автономным округом и характеризуется высокой концентрацией. Товарный рынок песка в Уральской федеральном округе характеризуется высокой концентрацией в Курганской и Челябинской областях, в Свердловской области умеренной концентрацией, в Тюменской области – низкой, при этом во всех регионах произошло повышение индекса рыночной концентрации, например в Челябинской области с 4 720 в 2006 году до 7 417 в 2007 году. Сибирский федеральный округ Товарный рынок щебня гранитного в Сибирском федеральном округе характеризуются высокой концентрацией во всех регионах, кроме Алтайского края (низкая концентрация), при этом в ряде регионов индекс Герфиндаля-Гиршмана составляет максимальное значение (Томская область, Читинская область), что говорит о том, что конкуренция на указанных товарных рынках отсутствует. Во многих регионах произошло снижение индекса рыночной концентрации HHI, в Республики Бурятия на 577 пунктов, в Иркутской области на 797 пунктов, в Кемеровской области на 3082 пунктов. Товарный рынок щебня известнякового в Сибирском федеральном округе характеризуются высокой концентрацией во всех регионах, за исключением Красноярского края (низкая концентрация), при этом в ряде регионов наблюдается как повышение индекса рыночной концентрации (Новосибирская область, Республика Хакасия), так и понижение (Кемеровская область, Новосибирская область). Товарный рынок гравия в Сибирском федеральном округе характеризуются высокой концентрацией во всех регионах, при этом в ряде регионов индекс Герфиндаля-Гиршмана составляет максимальное значение (Республика Бурятия, Читинская область). В Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае и Республике Хакассия произошло снижение индекса рыночной концентрации, в Томской области наоборот прослеживается тенденция к усилению рыночной концентрации, индекс HHI по сравнению с 2006 годом в 2007 году вырос на 954 пункта и составил 9 488. Товарный рынок песка в Сибирском федеральном округе характеризуются высокой концентрацией во всех регионах, за исключением Алтайского края и Красноярского края, в котором рынок песка в 2006 году отмечался высоким уровнем концентрации, в 2007 – умеренным, за счет появление новых хозяйствующих субъектов (7 – в 2006 году, 11 – в 2007 году). Дальневосточный федеральный округ Товарный рынок щебня в Дальневосточном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией во всех регионах, при этом в ряде регионов наблюдается как повышение индекса рыночной концентрации (Республика Саха (Якутия), Амурская область и Хабаровский край), так и понижение (Сахалинская область, Приморский край). Товарный рынок гравия в Дальневосточном федеральном округе характеризуется высокой концентрацией, при этом во всех регионах, за исключением Еврейской автономной области, индекс Герфиндаля-Гиршмана составляет максимальное значение. Товарный рынок песка в Дальневосточном федеральном округе также характеризуется высокой концентрацией во всех регионах. Таким образом, практически в каждом регионе товарные рынки песка, гравия и щебня являются высококонцентрированными, за счет присутствия в каждом регионе нескольких крупнейших предприятий или групп предприятий.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ Нерудные строительные материалы для нужд жилищного строительства используются преимущественно при изготовлении железобетонных изделий и обустройстве дорог и площадок. Доля нерудных строительных материалов в себестоимости железобетонных изделий составляет в зависимости от вида продукции от 10 до 15%. Учитывая, что потребителями нерудных материалов являются преимущественно предприятия строительного комплекса, ситуация с ценами во многом зависит от инвестиционной активности в регионе и, соответственно, от спроса на данные материалы. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в 2006-2007 гг. прослеживается следующая динамика изменения цен на щебень, гравий и песок. Цены на гравий и щебень в 2006 году интенсивнее всего росли в Южном федеральном округе (25,7%). Второе место занимают ЦФО и СЗФО, рост цен составил 17,4% и 17,9% соответственно, в ДФО рост цен составил 16,4%. В УФО И СФО рост цен практически не отличался и составил 12,1% и 12,7% соответственно, в ПФО цены росли медленнее всего, их рост составил 3,7%. Однако в 2007 году рост цен на щебень и гравий в ЮФО замедлился и составил 20,7%, так же рост цен снизился в СЗФО, ДФО и составил 16,3% и 15,2% соответственно, в то время как в ЦФО, УФО, ПФО и СФО цены выросли на 21,6%, 18,7%, 14,1%, 30% соответственно. Таким образом, в 2006 году самый большой рост цен был отмечен в ЮФО (25,7%), в 2007 – в СФО (30%). В сравнении со среднероссийскими темпами роста цен на гравий и щебень (14,4%) в 2006 году, в 3-х федеральных округах рост цен превысил общероссийский уровень – ЦФО, СЗФО и ЮФО. Однако уже в 2007 году темпы роста цен практически во всех рассматриваемых федеральных округах превысили общероссийские показатели (17,8%), за исключением СЗФО и ДФО. На рынке песка в 2006 году ценовым лидером являлся Уральский федеральный округ, в котором цены выросли на 57,3% и превысили общероссийские показатели на 34,1%, в то время как в ПФО и ДФО цены снизились на 6,6% и 6,7% соответственно. В ЦФО, СЗФО и ЮФО рост цен составил от 25% до 30%, в СФО цены выросли на 15,2%. В 2007 году наибольший рост цен отмечался в УФО и ЦФО – 40% и 37,8% соответственно, при этом в СЗФО И УФО цены снизились на 22,7% и 8,5% соответственно. Небольшой рост цен отмечался в ДФО – 5,4%. В СФО И ЮФО цены выросли практически одинаково, рост составил 9,3% и 10% соответственно. При этом темпы роста цен на песок в 2006 году соответствовали темпам роста цен в 2007 году (23,2% в 2006 году, 24,8% в 2007 году). Вместе с тем, в различных регионах ситуация с ценами на нерудные строительные материалы существенно различается. В рассматриваемом периоде имело место, как повышение цен, так и их снижение, в том числе в пределах одного региона.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ И СТЕПЕНИ ОТКРЫТОСТИ РЫНКОВ В качестве барьеров входа на рынок нерудных строительных материалов потенциальных конкурентов можно отметить ограниченность ресурсов. Несмотря на большое количество запасов, ресурсы, как правило, уже распределены между действующими хозяйствующими субъектами, а проведение геологоразведочных работ и освоение новых месторождений требуют больших первоначальных инвестиций, что повышает риски вложений. Существуют также административные ограничения, связанные с получением лицензий на освоение того или иного месторождения; на оформление разрешительных документов уходит до 3 лет. Кроме того, сказывается отсутствие действенного механизма конкурсного получения соответствующих лицензий. Как уже отмечалось, транспортные расходы составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, что существенно сужает географию поставок, затрудняет доступ новых хозяйствующих субъектов. Например, в структуре цены тонны щебня железнодорожный тариф достигает 46%, а в структуре цены тонны песка размер стоимости транспортных расходов (перевозка, погрузка, выгрузка) достигает 90%.

 

ВЫВОДЫ:

1. Анализ продуктовых границ рынка позволил выделить четыре обособленных рынка НСМ: рынок песка, гравия, гранитного щебня и известнякового щебня.

2. Проведенный анализ рынков нерудных строительных материалов показывает, что рассматриваемые рынки в пределах определенных географических границ, являются, в основном, высококонцентрированными, на них действует небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли (в приложении представлены крупнейшие производители и их доли по соответствующим регионам).

3. По причине высоких транспортных расходов на перемещение нерудных строительных материалов от продавца к покупателю рассматриваемые рынки носят, в основном, локальный, региональный и межрегиональный характер. Именно поэтому в большей части изученных регионов рынки нерудных строительных материалов являются высококонцентрированными.

4. Рынки нерудных строительных материалов характеризуются значительными барьерами, в т.ч. административными, связанными с необходимостью получения лицензий. Главными барьерами для расширения межрегиональной торговли является высокая доля транспортных затрат: при перевозке в соседний регион цена щебня и гравия возрастает на 20-30%, песка – на 90%.

5. По официальным данным, полученным от Росстата изменение цен на песок и щебень и гравий в 2005-2006 гг. составило соответственно: Песок: Российская Федерация – 2006 г. – 23,2%; 2007 г. – 24,8%; Центральный федеральный округ – 2006 г. - 30%; 2007 г. – 37,8%; Северо-Западный федеральный округ – 2006 г. – 29,7%; 2007 г. - -22,7%; Южный федеральный округ – 2006 г. – 24,5%; 2007 г. – 10,4%; Приволжский федеральный округ – 2006 г. - -6,6%; 2007 г. - -8,5%; Уральский федеральный округ – 2006 г. – 57,3%, 2007 г. – 40%; Сибирский федеральный округ – 2006 г. – 15,2%, 2007 г. – 9,3%; Дальневосточный федеральный округ 2006 г. - -6,7%, 2007 г. – 5,4%. Щебень и гравий: Российская Федерация - 2006 г. – 14,4%; 2007 г. – 17,8%; Центральный федеральный округ 2006 г. – 17,4%; 2007 г. – 21,6%; Северо-Западный федеральный округ 2006 г. – 17,9%; 2007 г. – 16,3%; Южный федеральный округ 2006 г. – 25,7%; 2007 г. – 20,7%; Приволжский федеральный округ – 2006 г. – 3,7%; 2007 г. – 14,1%; Уральский федеральный округ – 2006 г. – 12,1%, 2007 г. – 18,7%; Сибирский федеральный округ – 2006 г. – 12,7%, 2007 г. – 30%; Дальневосточный федеральный округ 2006 г. – 16,4%, 2007 г. – 15,2%. Рост цен на НСМ в 2006-2007 гг. носил неравномерный характер. Наблюдалось как повышение цен, так и их снижение. Изменение цен во многом связано с общей инвестиционной активностью региона. На рост цен также существенное влияние оказывает рост тарифов на перевозки, а также требования к качеству НСМ.

7. На территории Северо-Западного и Центрального федеральных округов Российской Федерации имеются большие объемы природных запасов нерудных материалов, при этом наибольшие запасы приходятся на месторождения, расположенные в акватории Финского залива, Ленинградской области, Республики Карелия, Воронежской области. Важно также отметить, что щебень и гравий, добываемый в месторождениях Северо-Западного федерального округа, отличается высоким качеством, что имеет очень важное значение для хозяйствующих субъектов, использующих нерудные строительные материалы для производства железобетонных изделий, конструкций и строительства в целом. Однако высокие расходы на транспортировку НСМ из этих регионов существенно увеличивают их стоимость для потребителя.

8. В последнее время наблюдается рост потребления нерудных строительных материалов, связанный в том числе с реализацией государственных программ (национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»), других программ, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации и законодательных органов (постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 26.04.206 № 121-СФ «О программе строительства дорог в Российской Федерации), что в условиях высококонцентрированного рынка может привести к росту цен. Кроме того, рост потребления строительных материалов, который необходим для увеличения объемов строительства при отсутствии условий, способствующих увеличению предложения НСМ, также может привести к существенному повышению цен на песок, гравий и щебень, следствием чего станет повышение цен на конечную продукцию, в производстве которой используются НСМ.

9. Имеются предпосылки того, что число участников на товарном рынке нерудных материалов может увеличиться. Ввиду возрастающих в последние годы объемов гражданского, промышленного, дорожного строительства появляются новые хозяйствующие субъекты, инвестирующие большие денежные средства и планирующие заниматься разработкой гравийных и песчаных карьеров. Вместе с тем, на рынке действует значительное количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность без соответствующих лицензий.

10. В отдельных регионах производители НСМ сталкиваются с проблемами транспортировки произведенных товаров железнодорожным транспортом. Кроме того, проблему нехватки или несвоевременной подачи вагонов отмечают практически все опрошенные потребители.

11. В отдельных регионах недропользователи, имеющие соответствующую лицензию, предоставляющую право пользования участком недр, не осуществляют деятельности по добыче (производству) НСМ. Таким образом, возможно искусственное создание дефицита на рынке НСМ. Необходимо создание предпосылок для обеспечения сбалансированности интересов землепользователей и недропользователей. Полагаем целесообразным установление преимущественного права приобретения земельных участков в границах горного отвода и смежных участков предприятиями, разрабатывающими данные месторождения. Кроме того, полагаем целесообразным при проведении аукционов (конкурсов) на право пользования участками недр для добычи нерудных строительных материалов обязательное включение в лицензионные условия аукциона (конкурса) положения об изъятии лицензии в случае, если участок недр не разрабатывается в течение двух лет.

12. Необходимо установить ограничения для хозяйствующих субъектов, занимающих существенную долю рынка НСМ по участию в аукционах на участки недр, используемых для добычи НСМ.

13. В целях недопущения нарушений законодательства о государственном заказе установить жесткий контроль неукоснительного соблюдения государственными заказчиками требований закона об обязательном проведении конкурсов (аукционов) при размещении госзаказов на поставки НСМ, используемых в капитальном, дорожном и жилищном строительстве, для государственных нужд.

14. Необходимо включить нерудные строительные материалы в Перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 609-р, а участки недр, которые используются для добычи НСМ распределять только на аукционах.  15. В целях стимулирования разработки месторождений НСМ полагаем целесообразным рассмотреть вопрос об установлении льгот по налогам для инвесторов (на период строительства рудников) и добывающих предприятий (на сумму, инвестируемую в развитие производства).

16. В связи с тем, что технический уровень оборудования отрасли весьма существенно отстает от мирового, низка степень автоматизации производственных процессов, ощущается нехватка прогрессивного оборудования, предлагается уточнить списки ввозимого технологического оборудования с целью освобождения от таможенных пошлин тех видов технологического оборудования и запасных частей, аналоги которого отсутствуют на территории Российской Федерации.

 



 Все новости





Земельные участки в деревне с пропиской



Земля в Московской области: поиск, продажа, юридическое сопровождение    Земля в Тверской области: поиск, продажа, юридическое сопровождение    Партнер Informetr.ru     Анапа Витязево участки

Месторождения,карьеры,земельные участки, геология




Разделы
Порядок изъятия земельных участков !!!
СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ РФ
Детальная разведка месторождений ПГС !!!
Cтатьи 206 шт(дополняется)
ПРО ДОСКУ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
Карьеры и техника. Видео
МЕСТОРОЖДЕНИЯ РОССИИ (по федеральным округам)
Развитие России до 2030г.
Экономика России 2013 (дополнена от 2 января)
КАРЬЕРЫ ЦФО РФ.Каталог.
Как подсчитать запасы ПГС
Разработка карьеров в РФ.
Электронные каталоги карточек месторождений России
Доктрина продовольственной безопасности РФ до 2020 г.
Строительство дорог в РФ.
Финансирование дорог в РФ
Порядок предоставления земельных участков в РФ.
План строительства дорог в Московской,Смоленской областях.
Гос. мониторинг сельхоз земель в России до 2020 г.
Инвестиционные проекты России 2010 - 2025 г.г.
Использование сельхоз земель. График проверок по регионам России на 2011
Регламент проверок в РФ
Литература.Архив.Ссылки.
Инвестиции Мос.области.
Инвестиции Москвы 2011 г.
Инвестиции Тверской обл.
Инновационные регионы РФ
Рекультивация земель РФ.
Сельхоз страхование в РФ.
Соболеводство в России.
Сельхоз рыбоводство в РФ.
Лесное хозяйство в МО РФ.
Сельские поселения РФ.
Памятка охотнику 2011г.
Сельское хозяйство в мире
Изменение климата в мире
РЕКЛАМА НА TVERNEDRA.RU
Твердые полезные ископаемые. TVERNEDRA.RU
КАРЬЕРЫ
Карьеры Северо-Западного Федерального округа
Карьеры Уральского Федерального округа
Карьеры Приволжского Федерального округа
Карьеры Центрального Федерального округа
Карьеры Южного Федерального округа
Карьеры Сибирского Федерального округа
Карьеры Дальневосточного Федерального округа
Нефтегазовое оборудование и техника
Земельные участки России по категориям
Земельные участки республики Беларусь
Земельные участки Украины
Земельные участки сельхозназначения России
Земельные участки Тюменской области
Земельные участки Владимирской области.
Земельные участки Воронежской области.
Земельные участки Иркутской области.
Земельные участки Кемеровской области.
Земельные участки Кировской области.
Земельные участки Костромской области.
Земельные участки Новосибирской области.
Земельные участки Орловской области.
Земельные участки Ленинградской области
Земельные участки Омской области.
Земельные участки Ростовской области.
Земельные участки Свердловской области.
Земельные участки Смоленской области.
Земельные участки Тульской области.
Земельные участки Белгородской области.
Земельные участки Республики Адыгея.
Земельные участки Республики Мордовия.
Земельные участки Астраханской области.
Земельные участки в Республике Марий Эл.
Земельные участки Вологодской области
Земельные участки Московской области
Земельные участки Ивановской области
Земельные участки Калужской области
Земельные участки Липецкой области
Земельные участки Тверской области
Участки в смоленской области
Заявка на поиск месторождения или карьера
Купить карьерный песок
Контакты
Добыча ПГС
СТАТЬИ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
NАТО - ПРО - Россия СТАТЬИ 182 шт (Обновления от 30 апреля 2015 года)
Allen Dalles Доктрина США
О ситуации с правами человека в США и ЕС
АРАБСКАЯ ВЕСНА 2012 (дополнена от 2 ноября)
РЕКЛАМНЫЙ БЛОК

Продажа земельных участков
Земельные участки от 1 га.
Земли под ИЖС, ПМЖ, сельхоз,дачка,пром.и др.
+7-495-925-66-01
Москва, БЕСТ недвижимость. ------------------------------------------------------
Caterpillar
Карьерное, горно-шахтное,
строительное оборудование,
техника, и др.
8-800-500-11-22
Москва,Ленинградское ш.д64 ------------------------------------------------------
Российский федеральный геологический фонд
О досрочном прекращении права пользования недрами
Аукцион _ Лесные насаждения
Аукцион _ Сельскохозяйственный
Новый маршрут поставок газа в Европу

Продажа конфискованного имущества по регионам России Информация для высококвалифицированных специалистов Федеральная программа.Переселение в Россию соотечественников. Российский федеральный геологический фонд Министерство природных ресурсов РФ Электронные услуги росреестра РОСПРИРОДНАДЗОР Федеральное агенство по недропользованию Ассоциация геологических организаций Особо охраняемые природные территории России Всероссийский научно-исследовательский
> геологический институт им.А.П.Карпинского Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых Геологические новости в режиме онлайн Самые популярные социальные сети в мире !!!
    Главная   Разведка месторождений ПГС   Контакты   Оставить отзыв   Электронные каталоги  

  


Яндекс.Метрика Наш сайт в каталоге manyweb.ru


Copyright ©КОПИРАЙТ. 2010-2016 Использование материалов данного сайта возможно только при указании ссылки на сайт Tvernedra.ru
<